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重點(diǎn)推薦：華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、貝斯特、軟通動(dòng)力、天融信、航錦科技、奧特維
　　核心個(gè)股組合：華中數(shù)控、新萊應(yīng)材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、五洲新春、貝斯特、國茂股份、天融信、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究：12月26日，財(cái)政部與工信部聯(lián)合發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、一體式計(jì)算機(jī)產(chǎn)品，自印發(fā)之日起施行。要求，硬件整機(jī)產(chǎn)品搭載的CPU、操作系統(tǒng)等核心部件必須為通過安全可靠測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，操作系統(tǒng)要兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等多種架構(gòu)的CPU平臺(tái)。并且明確，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委和政府直屬事業(yè)單位及部門所屬為機(jī)關(guān)提供支持保障的事業(yè)單位在采購工作站時(shí)，應(yīng)當(dāng)將CPU、操作系統(tǒng)符合安全可靠測(cè)評(píng)要求納入采購需求。與此同時(shí)，多款國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)入選安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果，系列IT產(chǎn)品通過相關(guān)測(cè)評(píng)取得政府采購”通行證”，為信創(chuàng)產(chǎn)品政府采購工作的市場(chǎng)化、規(guī)范化、全面展開搭建起標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)自主可控是長期發(fā)展主線，推廣信創(chuàng)應(yīng)用是當(dāng)前大勢(shì)所趨，建議關(guān)注六條投資主線：芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及中間件、基礎(chǔ)設(shè)施、電子政務(wù)及辦公應(yīng)用、金融信息化（相關(guān)A股上市公司附后）。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。