>> 中航證券-先進制造行業(yè)周報：openEuler開源四年實現(xiàn)跨越式發(fā)展，國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)或已步入快速成長期-231223
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
大?。?/td>
| 947KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
中航證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
鄒潤芳,盧正羽 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
重點推薦：華中數(shù)控、新萊應材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、貝斯特、軟通動力、天融信、航錦科技、奧特維
核心個股組合：華中數(shù)控、新萊應材、紐威股份、寶明科技、驕成超聲、五洲新春、貝斯特、國茂股份、天融信、軟通動力、航錦科技、華伍股份、奧特維、羅博特科、高測股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
本周專題研究：12月15日，以“崛起數(shù)字時代，引領數(shù)智未來”為主題的操作系統(tǒng)大會2023在北京國家會議中心舉辦。會議透露，截至目前歐拉累計裝機量超過610萬套，開源四年累計裝機量由第一年的3萬套增長到目前的610萬套，實現(xiàn)可持續(xù)、跨越式增長。openEuler在技術創(chuàng)新、生態(tài)發(fā)展、社區(qū)合作、商業(yè)落地等方面已經(jīng)建立起完善的發(fā)展體系。openEuler開源社區(qū)秉承“共建、共享、共治”的原則，吸引1300+家頭部企業(yè)、研究機構和高校加入，匯聚16800+名開源貢獻者，成立100+個特別興趣小組（SIG），成為中國最具活力和創(chuàng)新力的開源社區(qū)。以歐拉、龍蜥為代表的中國開源社區(qū)構建起自主可控、逐步完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以阿里云、華為、麒麟軟件、統(tǒng)信軟件為代表的中國力量不斷取得核心技術突破。根據(jù)統(tǒng)信UOS生態(tài)大會披露的最新數(shù)據(jù)，中國操作系統(tǒng)生態(tài)軟硬件適配數(shù)已突破500萬，較去年同期增長400%，國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)或已步入快速成長期。建議關注：軟通動力、中國軟件、誠邁科技、潤和軟件、東方通、普元信息、麒麟信安等。
重點跟蹤行業(yè)：
鋰電設備，全球產(chǎn)能周期共振，預計21-25年年均需求超千億，國內(nèi)設備公司優(yōu)勢明顯，全面看好具備技術、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢的一二線龍頭；
光伏設備，設備迭代升級推動產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時光伏原材料價格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設備龍頭；
換電，2025年換電站運營空間有望達到1357.55億元，換電站運營是換電領域市場空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運營企業(yè)；
儲能，儲能是構建新型電網(wǎng)的必備基礎，政策利好落地，發(fā)電、用戶側推動行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
半導體設備，預計2030年行業(yè)需求達1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
自動化，下游應用領域廣泛的工業(yè)耗材，市場規(guī)模在400億左右，預計2026年達557億元，看好受益于集中度提高和進口替代的行業(yè)龍頭；
氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風電快速發(fā)展為光伏制氫和風電制氫奠定基礎，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的龍頭公司；
工程機械，強者恒強，建議關注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢的整機和零部件公司。
風險提示
產(chǎn)品和技術迭代升級不及預期
海外市場拓展不及預期
海外復蘇不及預期、國內(nèi)需求不及預期
原材料價格波動
零部件供應受阻
客戶擴產(chǎn)不及預期
市場競爭加劇。
|
|
