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維持增持評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)61.8元。我們維持公司2023/2024/2025年EPS為1.54/1.91/2.30元。并考慮公司的行業(yè)龍頭地位，維持目標(biāo)價(jià)至61.8元，對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E為32.36X。
　　公司收購(gòu)Qorvo組裝測(cè)試工廠，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局。無(wú)線連接芯片制造商Qorvo表示，已達(dá)成最終出售協(xié)議將北京和德州的組裝和測(cè)試工廠出售給立訊，待交易完成后，立訊精密將收購(gòu)每個(gè)工廠的運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)，包括物業(yè)、廠房和設(shè)備以及現(xiàn)有員工，同時(shí)立訊精密將根據(jù)新簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議為Qorvo組裝和測(cè)試產(chǎn)品。立訊此前也通過(guò)子公司立芯布局系統(tǒng)封裝業(yè)務(wù)，通過(guò)本次收購(gòu)，其將進(jìn)一步完善在消費(fèi)電子射頻前端模組封裝的布局。
　　公司深度布局ARVRMR產(chǎn)品，未來(lái)將受益于產(chǎn)品放量。在AR/VR/MR領(lǐng)域，公司著力進(jìn)行完整的產(chǎn)品深度布局，發(fā)揮自身在產(chǎn)品工藝、精益生產(chǎn)、自動(dòng)化等的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將深度受益產(chǎn)品放量。
　　公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)迎收獲期，汽車與通訊業(yè)務(wù)加速成長(zhǎng)。公司手機(jī)組裝覆蓋機(jī)型種類不斷豐富，產(chǎn)品良率及盈利能力持續(xù)提升，未來(lái)業(yè)績(jī)彈性可觀。同時(shí)其汽車業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局全面，不斷導(dǎo)入智能車新客戶，未來(lái)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。此外，其通信業(yè)務(wù)從零組件和模組產(chǎn)品延伸至組裝，并持續(xù)加大光電傳輸、電源類和熱管理等產(chǎn)品布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。公司產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的不確定性