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北方稀土公布2023年12月輕稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)，氧化鐠釹、金屬鐠釹價(jià)格環(huán)比持平，有助于稀土市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)。1月1日，工信部黨組在《求是》雜志撰文,提出堅(jiān)決扛牢實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化這個(gè)關(guān)鍵任務(wù)，聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。此外，廣晟集團(tuán)擬將其所持廣東稀土集團(tuán)100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)稀土集團(tuán)，稀土行業(yè)整合不斷推進(jìn)。我們認(rèn)為在政策催化下市場(chǎng)情緒有望好轉(zhuǎn)，疊加行業(yè)需求不斷回暖，稀土永磁板塊有望迎來(lái)反彈，推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
　　▍市場(chǎng)回顧：2023年12月稀土及磁性材料板塊小幅下跌，有色金屬板塊上漲。2023年12月29日，中信稀土及磁性材料指數(shù)收于1855.9，周漲幅3.6%，月跌幅1.5%，年初以來(lái)跌幅19.5%；中信有色金屬指數(shù)收于6019.6，周漲幅4.1%，月漲幅2.0%，年初以來(lái)跌幅8.3%；滬深300收于3431.1，周漲幅2.8%，月跌幅1.9%，年初以來(lái)跌幅11.7%。
　　▍價(jià)格：2023年12月輕、重稀土價(jià)格普遍下跌。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月1日至12月29日，重稀土主要產(chǎn)品中，氧化鏑最低價(jià)為248.0萬(wàn)元/噸，月跌幅7.3%，年初以來(lái)漲幅0.4%；氧化鋱最低價(jià)為739.5萬(wàn)元/噸，月跌幅7.8%，年初以來(lái)跌幅46.9%；輕稀土氧化物中，氧化鐠釹最低交易價(jià)格為43.3萬(wàn)元/噸，月跌幅6.9%，年初以來(lái)跌幅38.3%；氧化釹最低交易價(jià)格44.3萬(wàn)元/噸，月跌幅8.3%，年初以來(lái)跌幅41.7%。
　　▍進(jìn)出口：2023年11月稀土礦進(jìn)口量同比增長(zhǎng)，海外稀土礦價(jià)格同比下降。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年11月我國(guó)稀土礦進(jìn)口量為13915.3噸，同比增長(zhǎng)80.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%，進(jìn)口單價(jià)為11773.1美元/噸，同比下降11.0%，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%。1-11月，我國(guó)稀土礦累計(jì)進(jìn)口量為150180.9噸，同比增長(zhǎng)53.6%，累計(jì)進(jìn)口單價(jià)為12438.6美元/噸，同比下降5.5%。
　　▍后市展望：稀土行業(yè)整合進(jìn)行時(shí)，稀土價(jià)格或出現(xiàn)反彈。2024年1月1日，廣晟有色發(fā)布公告，廣晟集團(tuán)擬將其所持廣東稀土集團(tuán)100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)稀土集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)完成后公司實(shí)控人將變更為中國(guó)稀土集團(tuán)，我們認(rèn)為隨著稀土行業(yè)整合工作不斷推進(jìn)，未來(lái)有望形成“一南一北，一輕一重”的格局。近期供應(yīng)端上游生產(chǎn)企業(yè)開工穩(wěn)定，整體變化不大。需求端隨著春節(jié)行情臨近，我們認(rèn)為下游磁材企業(yè)的補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)行為或?qū)?dòng)稀土價(jià)格出現(xiàn)反彈。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；海外稀土開發(fā)擴(kuò)張超預(yù)期；下游消費(fèi)需求不及預(yù)期；稀土價(jià)格大幅波動(dòng)；打黑、環(huán)保、收儲(chǔ)等各項(xiàng)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期。
　　▍投資策略：工信部再提稀土高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)注稀土永磁板塊反彈。2023年12月1日，北方稀土公布12月輕稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格，其中氧化鐠釹掛牌價(jià)49.34萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平；金屬鐠釹掛牌價(jià)60.8萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平，掛牌價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行，有助于稀土市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)。2024年1月1日，工信部黨組在《求是》雜志撰文,提出堅(jiān)決扛牢實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化這個(gè)關(guān)鍵任務(wù)，聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。我們認(rèn)為在政策催化下市場(chǎng)情緒有望好轉(zhuǎn)，疊加行業(yè)需求不斷回暖，稀土永磁板塊有望迎來(lái)反彈，推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注：中國(guó)稀土、盛和資源、華宏科技、寧波韻升、北方稀土、廣晟有色、包鋼股份、中科三環(huán)、金力永磁、正海磁材、大地熊、英洛華、銀河磁體、有研新材、中科磁業(yè)、新萊福、龍磁科技、中鋼天源、安泰科技。