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市場(chǎng)回顧：本周滬深300指數(shù)下跌2.97%，公用事業(yè)指數(shù)上漲1.95%，環(huán)保指數(shù)上漲0.37%，周相對(duì)收益率分別為4.92%和3.34%。申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第2和第6名。分板塊看，環(huán)保板塊上漲0.37%；電力板塊子板塊中，火電上漲5.04%；水電上漲2.03%，新能源發(fā)電上漲2.05%；水務(wù)板塊上漲3.14%；燃?xì)獍鍓K上漲1.38%。
　　重要事件：國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，《計(jì)劃》指出要提升能源利用效率，促進(jìn)制造與能源數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新，推動(dòng)能源企業(yè)與高耗能企業(yè)打通訂單、排產(chǎn)、用電等數(shù)據(jù)。安徽電力交易中心發(fā)布了《安徽省2024年綠色電力交易實(shí)施方案》，《方案》提出交易周期主要為年度、多月、月度（月內(nèi)）等。
　　專題研究：國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見》，《意見》指出到2025年，地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，建成100座能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠。目前我國(guó)污水處理行業(yè)污水處理能力較強(qiáng)，污水利用率處于高位，但還存在排水管道建設(shè)不完善、污水廠有待改造升級(jí)等問題。未來(lái)有望發(fā)展可再生能源并提升再生水利用水平提升業(yè)績(jī)。
　　投資策略：公用事業(yè)：能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來(lái)成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏?。環(huán)保：1、業(yè)績(jī)高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦草原生態(tài)修復(fù)、草種和牧草共同發(fā)展的蒙草生態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競(jìng)爭(zhēng)加劇。