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市場(chǎng)行情回顧：本周上證指數(shù)下跌1.54%，報(bào)2929.18點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌2.97%，報(bào)3329.11點(diǎn)；SW有色金屬行業(yè)指數(shù)本周下跌1.67%，報(bào)4114.87點(diǎn)，漲跌幅排名第15名。分子行業(yè)來看，本周有色金屬行業(yè)5個(gè)二級(jí)子行業(yè)中，工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動(dòng)幅度分別為0.58%、0.14%、-2.02%、-3.57%、-4.64%。
　　重點(diǎn)金屬價(jià)格數(shù)據(jù)：本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于68,390元/噸、19,195元/噸、21,250元/噸、16,055元/噸、123,540元/噸、207,210元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為-0.84%、-1.51%、-1.21%、1.23%、-3.61%、-2.22%。本周上期所黃金、白銀分別收于482.38元/克、5,894.00元/千克，較上周變動(dòng)幅度分別為0.20%、-1.96%。本周COMEX黃金、白銀分別收于2,052.60美元/盎司、23.39美元/盎司，較上周變動(dòng)幅度分別為-0.93%、-2.91%。本周美元指數(shù)收于102.44，較上周同比變動(dòng)幅度1.05%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于42.25萬元/噸、675萬元/噸、237萬元/噸，162.5元/公斤，較上周變動(dòng)幅度分別為-16%、-29%、-19%、-2%。本周電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價(jià)格分別收于99000元/噸、92000元/噸、93750元/噸、930美元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。本周國內(nèi)電解鈷、0.998MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于21.1萬元/噸、16.13美元/磅、12.95萬元/噸、3.2萬元/噸，較上周分別變動(dòng)-0.94%、0.94%、1.97%、0.00%。本周鎢精礦、鎂錠、海綿鈦、鉬精礦分別收于122500元/噸、21250元/噸、5.1萬元/噸、3265元/噸，較上周分別變動(dòng)0.00%、-0.23%、0.00%、2.51%。
　　投資建議：。美國12月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)21.6萬，高于市場(chǎng)預(yù)期的17萬人，失業(yè)率繼續(xù)維持3.7%；且美國非農(nóng)時(shí)薪邊際加速，12月同比增長4.10%，環(huán)比增長0.44%。美國12月強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)，疊加此前公布的美聯(lián)儲(chǔ)12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要并沒有給出更明確的鴿派降息訊息，使市場(chǎng)對(duì)于此前較為樂觀的降息預(yù)期有所回調(diào)，致使本周黃金價(jià)格的下跌。但美聯(lián)儲(chǔ)也在會(huì)議紀(jì)要中進(jìn)一步明確了政策利率或已處于峰值，通脹風(fēng)險(xiǎn)下降，暗示加息結(jié)束，2024年適合降息。且目前CME聯(lián)邦基金利率期貨也顯示市場(chǎng)對(duì)于3月首次降息的預(yù)期并未發(fā)生改變。2024年美國經(jīng)濟(jì)前景的不確定性，以及美聯(lián)儲(chǔ)大概率的多次降息這一驅(qū)動(dòng)金價(jià)上漲的確定性邏輯仍沒有改變。近期美國勞動(dòng)力數(shù)據(jù)的韌性以及紅海危機(jī)導(dǎo)致能源等商品價(jià)格的上漲或?qū)⑿拚饲鞍瑯O為激進(jìn)降息預(yù)期的金價(jià)，使黃金股再次處于較好的配置時(shí)機(jī)，建議關(guān)注山東黃金（600547）、中金黃金（600489）、銀泰黃金（000975）、赤峰黃金（600988）、湖南黃金（002155）。此外，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行的環(huán)境，建議關(guān)注業(yè)績穩(wěn)健且高股息率的有色金屬行業(yè)個(gè)股神火股份（ 000933 ）、西部礦業(yè)（601168）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）美聯(lián)儲(chǔ)加息超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）有色金屬價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。