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國內(nèi)及海外汽車電子板塊下行。國內(nèi)方面，本周新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌2.48%，跑輸滬深300指數(shù)1.03%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌2.61%，跑輸滬深300指數(shù)1.15%。海外方面，本周紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)下跌5.25%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)3.72%，激光雷達(dá)標(biāo)的AEVA累計(jì)上漲48%，主因1月3日Aeva宣布獲得全球頂級汽車OEM激光雷達(dá)定點(diǎn)；Mobileye累計(jì)下跌30%，主因1月4日Mobileye發(fā)布的2024年全年?duì)I收預(yù)期（18.3-19.6億美元）遠(yuǎn)低于華爾街預(yù)期（25.8億美元）。
　　CES 2024智能汽車篇：1）智能駕駛：英偉達(dá)宣布理想、長城、極氪和小米將在其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中使用英偉達(dá)DRIVE技術(shù)；法雷奧于CES展示第三代激光雷達(dá)SCALA3；AMD推出全新Versal AIEdge車規(guī)級自適應(yīng)SoC及銳龍嵌入式V2000A系列處理器，Versal AIEdge車規(guī)級自適應(yīng)SoC引入先進(jìn)AI引擎，可優(yōu)化前視攝像頭、激光雷達(dá)、4D雷達(dá)、環(huán)繞視圖、自動(dòng)泊車以及自動(dòng)駕駛等。2）智能座艙：奔馳MBUX人機(jī)交互系統(tǒng)采用了Unity高分辨率游戲引擎；BOE超大尺寸Oxide智能座艙于展會上全球首發(fā)；吉利銀河E8首發(fā)的45英寸8K車載貫穿屏，由吉利、創(chuàng)維、京東方聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)；現(xiàn)代摩比斯帶來全息光學(xué)顯示技術(shù)透明屏幕。
　　比亞迪23年銷超300萬，理想穩(wěn)居新勢力首位。1）比亞迪：12月比亞迪新能源車銷量34.1萬輛，同比+45%，環(huán)比+13%，2023年比亞迪累計(jì)銷量302.4萬輛，同比+62%，超額完成年銷300萬目標(biāo)。2）廣汽埃安：12月埃安月銷達(dá)45947輛，同比+53%，環(huán)比+11%，2023年累計(jì)銷量48.0萬輛，同比+77%，年銷50萬輛目標(biāo)完成率96%。3）長安深藍(lán)：12月長安深藍(lán)交付18338輛，同比+57%，環(huán)比+13%，2023年累計(jì)銷量達(dá)136912輛。4）新勢力：12月新勢力車企銷量排名依次為理想（12月銷量50353輛，同比+137%，環(huán)比+23%，23年累計(jì)銷量37.6萬輛，同比+236%）、賽力斯（12月銷量31490輛，同比+210%，環(huán)比+55%，23年累計(jì)銷量10.7萬輛，同比+33%）、小鵬（12月銷量20115輛，同比+78%，環(huán)比持平，23年累計(jì)銷量14.2萬輛，同比+17%）、零跑（12月銷量18618輛，同比+119%，環(huán)比+1%，23年累計(jì)銷量14.4萬輛，同比+30%）、蔚來（12月銷量18012輛，同比+14%，環(huán)比13%，23年累計(jì)銷量16萬輛，同比+31%）、極氪（12月銷量為13476輛，同比+19%，環(huán)比+3%，23年累計(jì)銷量11.9萬輛，同比+65%）和哪吒（12月銷量5135輛，同比-34%，環(huán)比-59%，23年累計(jì)銷量12.7輛，同比-16%）。
　　江汽集團(tuán)與寧德時(shí)代簽約，速騰聚創(chuàng)港股上市，23年激光雷達(dá)銷量破25萬臺。1）電動(dòng)化：江汽集團(tuán)與寧德時(shí)代簽約；蔚來汽車2024年將新增布局1000座換電站；理想MEGA將于3月1日上市交付；吉利銀河E8正式上市；阿維塔2024年計(jì)劃推出2款新車+布局增程式。2）智能化：速騰聚創(chuàng)港股上市，23年激光雷達(dá)銷量破25萬臺；禾賽科技12月激光雷達(dá)交付量突破5萬臺；小鵬汽車XNGP新增覆蓋191座城市，總覆蓋城市數(shù)量達(dá)243城；問界公布城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助NCA計(jì)劃。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，1）華為：問界M9于12月26日正式上市，上市七天累計(jì)大定突破30000輛，將于2月26日開啟規(guī)模交付。2）理想：首款純電旗艦理想MEGA已開啟預(yù)售，將于3月1日正式發(fā)布并開啟交付。3）小鵬：1月1日小鵬X9正式發(fā)布上市，將于1月開啟交付。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：立訊精密、韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧海科技、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)