>> 湘財證券-半導體行業(yè)事件點評-“數(shù)據(jù)要素X”：推動數(shù)據(jù)價值升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展-240108
| 上傳日期： |
2024/1/10 |
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| 649KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王文瑞 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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核心要點：
《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》發(fā)布
國家數(shù)據(jù)局等17部門聯(lián)合印發(fā)的《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，該計劃旨在推動國內數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，明確了2026年底的發(fā)展目標。計劃要求在經(jīng)濟發(fā)展領域拓展數(shù)據(jù)要素的廣度和深度，打造示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，并培育創(chuàng)新能力強、成長性好的數(shù)據(jù)商和第三方專業(yè)服務機構，以推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈和集群的形成；推動數(shù)據(jù)要素在工業(yè)制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿流通、交通運輸、金融服務、科技創(chuàng)新等12個重點領域的應用落地，探索多樣化、可持續(xù)的數(shù)據(jù)要素價值釋放路徑。
數(shù)據(jù)價值化為參與者帶來新機遇，提振先進存儲需求
數(shù)據(jù)價值化是推進數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟發(fā)展、提升應用廣度及深度的必要條件。數(shù)據(jù)價值化的參與者有數(shù)據(jù)持有方、數(shù)據(jù)服務商、數(shù)據(jù)需求者和數(shù)據(jù)運營平臺，根據(jù)《數(shù)據(jù)資源入表白皮書（2023版）》的預測，2023年國內數(shù)據(jù)資源市場規(guī)模將達到1.5萬億元，關注數(shù)要素市場發(fā)展為行業(yè)參與者帶來的商機。數(shù)據(jù)價值化的基礎是海量數(shù)據(jù)應存盡存，且保證數(shù)據(jù)存儲的安全性，才能實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的長期挖掘，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的釋放和增值；市場對于存儲容量和穩(wěn)定性的高要求會推動SSD的市場份額持續(xù)增長，Modor intelligence預計2024年至2029年全球SSD市場規(guī)模的復合增速達17.56%。同時受數(shù)字化建設和AI的雙重驅動，HBM及CXLDRAM等先進存儲值得中長期關注。
投資建議
國內數(shù)字產(chǎn)業(yè)建設目標明確，數(shù)據(jù)要素價值的挖掘與產(chǎn)業(yè)賦能對運營商網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心、云計算、存儲設備等基礎設施提出了更高的要求，同時AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪高性能基礎設施建設的開啟。數(shù)字化建設和AI的發(fā)展將持續(xù)拉動GPU、先進存儲產(chǎn)品、高性能以太網(wǎng)交換機、路由器等多種半導體硬件的市場需求。建議持續(xù)關注半導體行業(yè)，維持行業(yè)“增持”評級。
風險提示
下游市場需求不足；研發(fā)進展不及預期；宏觀政策變化不及預期。
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