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公告要點(diǎn)：2023年12月公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)量215089輛，同環(huán)比分別-15.91%/-5.38%，其中長(zhǎng)安自主品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量164410輛，同環(huán)比分別-24.75%/-11.48%，自主品牌內(nèi)部乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量114011輛，同環(huán)比分別-33.89%/-19.74%。2023年累計(jì)來(lái)看，長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量255.3萬(wàn)輛，同比+8.82%，長(zhǎng)安自主品牌銷(xiāo)量209.8萬(wàn)輛，同比+11.91%，長(zhǎng)安自主品牌乘用車(chē)159.7萬(wàn)輛，同比+14.86%，全年自主銷(xiāo)量高增，乘用車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)尤其靚麗。
　　 2023全年自主總量以及新能源表現(xiàn)好于行業(yè)，深藍(lán)/啟源/阿維塔多品牌共同驅(qū)動(dòng)2024年繼續(xù)向上。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年12月乘用車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷(xiāo)量271.4萬(wàn)輛，同環(huán)比分別+22.0%/+6.6%；全年累計(jì)批發(fā)銷(xiāo)量2553.1萬(wàn)輛，同比+10.2%；其中新能源汽車(chē)全年累計(jì)批發(fā)892萬(wàn)輛，同比+33.7%。長(zhǎng)安自身新能源乘用車(chē)12月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量59366輛，同環(huán)比分別+31.27%/+17.33%，月度滲透率36.1%，同環(huán)比分別+15.4/+8.9pct；全年累計(jì)47.4萬(wàn)輛，同比+74.77%，長(zhǎng)安汽車(chē)自主乘用車(chē)以及新能源乘用車(chē)同比增速均好于行業(yè)整體。市占率角度，2023年全年長(zhǎng)安汽車(chē)乘用車(chē)領(lǐng)域市占率6.26%，新能源細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額5.3%。
　　展望2024年，以電動(dòng)智能轉(zhuǎn)型和全球化為目標(biāo)，多品牌合力驅(qū)動(dòng)發(fā)展。以啟源/深藍(lán)/阿維塔三大品牌為抓手，2024年公司將持續(xù)推出多款全新車(chē)型，利用華為智能化技術(shù)深度賦能提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，借助電動(dòng)智能行業(yè)紅利實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)崛起。海外市場(chǎng)方面，2023年公司合計(jì)出口23.6萬(wàn)輛，占自主銷(xiāo)量11%，2024年在海納百川計(jì)劃指導(dǎo)下，完善海外不同地區(qū)產(chǎn)品導(dǎo)入、產(chǎn)能以及渠道建設(shè)，加速全球化進(jìn)程。長(zhǎng)安福特也將加速亞太區(qū)產(chǎn)品導(dǎo)入和林肯高端品牌切入，力爭(zhēng)市占率穩(wěn)定。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持長(zhǎng)安汽車(chē)2023~2025年歸母凈利潤(rùn)為109/93/116億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.10/0.93/1.17元，對(duì)應(yīng)PE為17/21/16倍，維持長(zhǎng)安汽車(chē)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車(chē)價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期，終端消費(fèi)恢復(fù)低于預(yù)期