>> 華安證券-全球科技行業(yè)周報(bào)：GPT Store正式上線，數(shù)據(jù)要素板塊再迎政策催化-240114
| 上傳日期： |
2024/1/15 |
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pdf 共22頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
王奇玨,金榮 |
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本周行情回顧（2024-01-08至2024-01-12）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-01-08至2024-01-12),上證指數(shù)周漲跌幅為-1.61%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-0.81%,滬深300周漲跌幅為-1.35%,中證1000周漲跌幅為-1.79%,恒生科技周漲跌幅為-3.39%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為3.09%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為-3.05%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-3.29%,中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-1.64%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為-3.77%,計(jì)算機(jī)指數(shù)周漲跌幅為-4.24%,數(shù)據(jù)要素指數(shù)周漲跌幅為-4.57%,云計(jì)算指數(shù)周漲跌幅為-4.24%,工業(yè)軟件指數(shù)周漲跌幅為4.49%。
ChatGPT應(yīng)用商店上線
GPTStore本周正式上線。2個(gè)月內(nèi)，已經(jīng)誕生了300多萬個(gè)GPTs。OpenAI表示會(huì)在第一季度公布GPT創(chuàng)建者的收入計(jì)劃。進(jìn)入ChatGPT之后，便可在左上角看到「Explore GPTs」入口（iOS版相同）。今年第一季度將推出GPT創(chuàng)建者收入計(jì)劃。作為第一步，美國(guó)的創(chuàng)建者將根據(jù)用戶對(duì)其GPT的參與度獲得報(bào)酬。
除GPTStore外，OpenAI還同時(shí)發(fā)布了一個(gè)新的計(jì)劃——ChatGPT團(tuán)隊(duì)版。與ChatGPT企業(yè)版一樣，OpenAI不會(huì)利用數(shù)據(jù)或?qū)υ拑?nèi)容來訓(xùn)練模型，也不會(huì)讓模型從使用中學(xué)習(xí)。
高通發(fā)布用于VR/MR設(shè)備的AI芯片
1月9日，高通發(fā)布了用于VR/MR設(shè)備的AI芯片——驍龍XR2+ Gen 2芯片。相較于驍龍XR2 Gen2，驍龍XR2+ Gen 2的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒傳輸幀數(shù)達(dá)到90幀，可以帶來更高的工作和娛樂視覺清晰度。驍龍XR2+ Gen 2支持同時(shí)集成攝像機(jī)數(shù)量也從之前的10個(gè)上升至12個(gè)或更多，可以以前所未有的精度跟蹤手部、頭部、控制器、面部表情等，提升混合現(xiàn)實(shí)（MR）體驗(yàn)。
數(shù)據(jù)要素板塊再迎政策催化，行業(yè)發(fā)展有望提速
1月11日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，明確了數(shù)據(jù)的資產(chǎn)屬性，提出依法合規(guī)推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，平等保護(hù)各類主體數(shù)據(jù)資產(chǎn)合法權(quán)益，鼓勵(lì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)將依法合規(guī)持有或控制的、具有資產(chǎn)屬性的公共數(shù)據(jù)資源納入資產(chǎn)管理范疇，進(jìn)一步創(chuàng)新數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理方式方法，加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)全流程管理，嚴(yán)防數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)等，更好促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
CES上PC廠商發(fā)布各類AIPC
AIPC方面，聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩等頭部PC廠商都發(fā)布了各類“AIPC”，其中，聯(lián)想旗下Think、Yoga等系列新品開始配備Creator Zone生成式AI軟件，基于大模型的智能助手支持文生圖、AI問答和交互功能；部分機(jī)型還配備了一鍵直達(dá)的“AINow”Copilot按鍵，便于更快捷地訪問日常AI伴侶。
投資建議
1.海外AI：
GPTStore正式上線，包括300萬個(gè)自定義的ChatGPT，同時(shí)，OpenAI表示，將于24年第一季度推出GPT創(chuàng)建者收入計(jì)劃，美國(guó)的創(chuàng)建者將根據(jù)用戶對(duì)其GPT的參與度獲得報(bào)酬；Pika AI視頻創(chuàng)作工具發(fā)布訂閱計(jì)劃，包括免費(fèi)的基礎(chǔ)模式、每月10美元的標(biāo)準(zhǔn)模式和每月60美元的專業(yè)模式，基礎(chǔ)版每月300積分，標(biāo)準(zhǔn)版每月1050積分，專業(yè)版每月提供3000積分，快速視頻生成每秒需要5積分，基線視頻長(zhǎng)度為3秒，因此每生成一個(gè)視頻需要15積分。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國(guó)內(nèi)AI：
百川智能發(fā)布角色大模型Baichuan-NPC，能更好地理解上下文對(duì)話語義，并更符合人物性格地進(jìn)行對(duì)話和行動(dòng)，同時(shí)，針對(duì)游戲領(lǐng)域AI角色開發(fā)成本高、周期長(zhǎng)、自由度差、API不穩(wěn)定等問題，百川智能推出了“角色創(chuàng)建平臺(tái)+搜索增強(qiáng)知識(shí)庫(kù)”的定制化解決方案，游戲廠商無需編寫任何代碼，只需通過簡(jiǎn)單的文字描述，便可以快速構(gòu)建所需的角色，實(shí)現(xiàn)低成本、高效率的角色定制。建議關(guān)注：阿里巴巴-SW、網(wǎng)易-S、美圖公司、同花順、百度集團(tuán)-SW、昆侖萬維、騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、快手-W、科大訊飛、閱文集團(tuán)等。
3.海外科技：
1月9日，高通發(fā)布了用于VR/MR設(shè)備的AI芯片——驍龍XR2+Gen 2芯片。相較于驍龍XR2 Gen2，驍龍XR2+ Gen 2的每眼分辨率提升至4.3K×4.3K，每秒傳輸幀數(shù)達(dá)到90幀，可以帶來更高的工作和娛樂視覺清晰度。NOLO攜MR新品NOLOSONIC2 Pro及全新升級(jí)款可穿戴交互指環(huán)NOLOAir Ring在CES首發(fā)亮相。建議關(guān)注具備長(zhǎng)期配置價(jià)值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，IBM，高通等。
4.行業(yè)信息化：
1月11日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，明確了數(shù)據(jù)的資產(chǎn)屬性，提出依法合規(guī)推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，平等保護(hù)各類主體數(shù)據(jù)資產(chǎn)合法權(quán)益，鼓勵(lì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)將依法合規(guī)持有或控制的、具有資產(chǎn)屬性的公共數(shù)據(jù)資源納入資產(chǎn)管理范疇，進(jìn)一步創(chuàng)新數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理方式方法，加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)全流程管理，嚴(yán)防數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)等，更好促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。建議關(guān)注：1）傳統(tǒng)政務(wù)IT類廠商，受益于公共數(shù)據(jù)要素的運(yùn)營(yíng)落地，包括不限于：銀江技術(shù)、數(shù)字政通、南威軟件等；2）垂直領(lǐng)域卡位廠商，典型如醫(yī)保it類廠商：久遠(yuǎn)銀海、中科江
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