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本周行情回顧：本周美容護(hù)理板塊上漲5.08%，相對(duì)滬深300指數(shù)收益為6.43 pcts。股價(jià)漲幅前五的公司為愛(ài)美客（13.89%）、水羊股份（7.35%）、貝泰妮（7.16%）、丸美股份（6.67%）、科思股份（5.52%）。
　　重要公告及新聞：1）芭薇股份2024年1月12日于北交所過(guò)會(huì)成功。2）創(chuàng)健醫(yī)療2024年1月8日在江蘇證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案登記，正式啟動(dòng)A股IPO。3）復(fù)銳醫(yī)療科技與加拿大注射填充產(chǎn)品生產(chǎn)商Prollenium建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在德國(guó)、奧地利、瑞士、澳洲和新西蘭等多個(gè)主要市場(chǎng)享有Revanesse注射填充產(chǎn)品系列的獨(dú)家分銷權(quán)。4）三生制藥蔓迪泡沫劑獲批上市，為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批上市的米諾地爾泡沫劑型。5）江蘇吳中西洛他唑片通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)。6）佰傲再生完成由長(zhǎng)安匯通領(lǐng)投，陜投成長(zhǎng)、西安財(cái)金、煜華資本跟投的數(shù)億元C輪融資，融資將用于加速推進(jìn)再生醫(yī)學(xué)技術(shù)平臺(tái)完善與再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)品研發(fā)。
　　資金持倉(cāng)：根據(jù)已披露的基金三季報(bào)，23Q3美容護(hù)理板塊重倉(cāng)持股總市值為112.8億元，環(huán)比23Q2下降22.6%，占比達(dá)0.186%，環(huán)比23Q2下降0.048pct。環(huán)比看，當(dāng)周外資增配上海家化、水羊股份、江蘇吳中幅度最大，環(huán)比分別為22.1%/21.7%/19.8%。
　　投資建議：臨近春節(jié)前消費(fèi)旺季，活躍資金帶動(dòng)美護(hù)板塊較大幅度反彈，板塊關(guān)注度明顯提升。建議機(jī)構(gòu)投資者依舊從中期維度關(guān)注業(yè)績(jī)與估值。
　　醫(yī)美板塊：重點(diǎn)關(guān)注重要產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期，帶動(dòng)24年估值具備性價(jià)比的公司。1）行業(yè)龍頭愛(ài)美客2023年業(yè)績(jī)預(yù)告基本符合預(yù)期，短期活躍資金推動(dòng)股價(jià)反彈，后續(xù)需跟蹤高頻數(shù)據(jù)，不排除預(yù)期逐漸上修的可能。2）重組膠原蛋白賽道：錦波生物的成長(zhǎng)性受到市場(chǎng)認(rèn)可，帶動(dòng)重組膠原蛋白賽道關(guān)注度大幅提升，巨子生物目前估值具備明顯優(yōu)勢(shì)，交易結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化中，為目前美護(hù)板塊首推標(biāo)的。另持續(xù)關(guān)注江蘇創(chuàng)健上市進(jìn)程。3）江蘇吳中醫(yī)美新品獲證預(yù)期增強(qiáng)，市場(chǎng)關(guān)注度提升。4）醫(yī)藥板塊整體出現(xiàn)波動(dòng)，建議在調(diào)整中尋找華東醫(yī)藥、普門科技、偉思醫(yī)療等公司的投資機(jī)會(huì)。5）港股建議關(guān)注估值處于低位的美麗田園醫(yī)療健康、復(fù)銳醫(yī)療科技等。
　　美妝板塊：建議重點(diǎn)關(guān)注1）增速維持強(qiáng)勁，具備強(qiáng)α的標(biāo)的：珀萊雅、巨子生物等。2）國(guó)民品牌定位，線上運(yùn)營(yíng)較為成功的標(biāo)的：上美股份、潤(rùn)本股份等。3）經(jīng)營(yíng)積極改善，業(yè)績(jī)或超預(yù)期的標(biāo)的：如丸美股份、福瑞達(dá)。4）增速有望實(shí)現(xiàn)逐季回升的標(biāo)的：貝泰妮、上海家化、華熙生物、水羊股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)弱復(fù)蘇；醫(yī)美行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣和銷售不及預(yù)期。