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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，1月12日，全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)13.38元/公斤，周環(huán)比下跌4.56%，同比下跌6.11%。元旦后需求快速回落，南方地區(qū)的大豬出欄節(jié)奏加快，本周豬價(jià)下跌明顯。南方豬價(jià)明顯低于華北等地區(qū)，“南豬北調(diào)”趨勢(shì)形成，密切關(guān)注南方地區(qū)豬病情況。生豬行業(yè)經(jīng)歷近三年的調(diào)整期，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)高成本、高杠桿產(chǎn)能面臨較大資金壓力，疊加冬季豬病疫情擾動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)能去化趨勢(shì)有望延續(xù)。據(jù)涌益咨詢，23年12月全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下降0.7%，同比下降約10%。此外，面對(duì)周期底部養(yǎng)殖企業(yè)積極“開(kāi)源節(jié)流”，部分上市豬企再融資于近期落地，此外近期多家養(yǎng)殖企業(yè)亦有再融資計(jì)劃，建議關(guān)注后續(xù)進(jìn)展。當(dāng)前板塊估值仍處于歷史相對(duì)低位，把握潛在的周期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)從經(jīng)營(yíng)管理水平、資金鏈安全度、出欄增長(zhǎng)彈性等多維度篩選標(biāo)的，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，關(guān)注新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、天康生物等。白羽雞方面，12月下旬美國(guó)俄克拉荷馬州恢復(fù)對(duì)國(guó)內(nèi)祖雞供應(yīng)，目前海外引種仍存在不確定性，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等或?qū)⑹芤?。黃羽雞方面，當(dāng)前種雞存欄持續(xù)處于相對(duì)低位，優(yōu)質(zhì)企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周玉米、豆粕現(xiàn)貨價(jià)環(huán)比下跌1.4%、4.7%，較23年高位下跌約13%、23%，飼料價(jià)格有望下降，預(yù)計(jì)養(yǎng)殖成本繼續(xù)下行。行業(yè)持續(xù)虧損疊加疫病影響，豬料銷量維持環(huán)比下降趨勢(shì)；肉禽養(yǎng)殖處補(bǔ)苗淡季，禽料需求量階段性下降。水產(chǎn)料方面，養(yǎng)殖戶節(jié)前惜售情緒疊加加工廠備貨需求增加，本周水產(chǎn)品價(jià)格整體小幅上漲。整體投苗量下降影響下，水產(chǎn)供給進(jìn)入逐步下降通道，供需格局改善有望推動(dòng)24年水產(chǎn)品價(jià)格復(fù)蘇，刺激水產(chǎn)料需求恢復(fù)。飼料行業(yè)加速洗牌趨勢(shì)下具備采購(gòu)和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來(lái)的投資機(jī)遇。動(dòng)保方面，疫病高發(fā)及存欄環(huán)比下降對(duì)疫苗需求影響逐步加大；非瘟疫苗品種批文審定繼續(xù)推進(jìn)，新品商業(yè)化有望推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：2023年12月25日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)放首批轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化銷售正式拉開(kāi)帷幕。關(guān)注新種植年度轉(zhuǎn)基因品種推廣情況，建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等。
　　寵物食品：據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)，2023年12月淘寶及天貓寵物食品銷售額17.2億元，環(huán)比下降52.8%，同比下降16.7%，1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng)22%。關(guān)注龍頭公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)張，建議關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。