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杭叉集團(tuán)2023年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)61.98%至82.23%
　　杭叉集團(tuán)發(fā)布公告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16-18億元，同比增長(zhǎng)61.98%至82.23%。預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)16-18億元，同比增長(zhǎng)65.91%至86.64%。受益于鋰電化、全球化發(fā)展，公司整體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為17.82、22.27、26.13（前值16.52、19.19、22.13）億元，對(duì)應(yīng)PE為13、11、9（前值14、12、10）倍?？杀裙?024年Wind一致預(yù)期PE均值為10倍，考慮到公司23年海外拓展更快，24年有望迎來(lái)渠道的收獲期，應(yīng)享有一定溢價(jià)，給予公司24年15倍PE，給予目標(biāo)價(jià)35.70（前值30.09）元，維持“增持”。
　　預(yù)計(jì)杭叉集團(tuán)2023Q4單季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.07%-104.92%
　　2023年前三季度杭叉集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.05億元，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告指引2023年全年歸母凈利潤(rùn)16-18億元，預(yù)計(jì)2023Q4單季度歸母凈利潤(rùn)2.95-4.95億元，將同比增長(zhǎng)22.07%-104.92%。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，2023年公司圍繞“做世界最強(qiáng)叉車(chē)企業(yè)”愿景，積極實(shí)施“新能源戰(zhàn)略”，調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型，做強(qiáng)品牌、做優(yōu)產(chǎn)品、做大市場(chǎng)、打造精品，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)發(fā)展格局，有效推動(dòng)公司綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，公司電動(dòng)化、智能化、集成化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，報(bào)告期內(nèi)公司整體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。同時(shí)原材料價(jià)格下降、匯率、投資收益、政府優(yōu)惠政策等因素對(duì)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。
　　2023年10-11月叉車(chē)行業(yè)內(nèi)外銷(xiāo)保持較高景氣度
　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)叉車(chē)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年10月當(dāng)月銷(xiāo)售各類(lèi)叉車(chē)98152臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.7%，其中國(guó)內(nèi)64429臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.3%；出口33723臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%。2023年11月當(dāng)月銷(xiāo)售各類(lèi)叉車(chē)99876臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.8%，其中國(guó)內(nèi)61988臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.6%；出口37888臺(tái)，同比增長(zhǎng)23%。2023年10、11月中國(guó)制造業(yè)PMI分別為49.5、49.4略微低于榮枯線(xiàn)；2024年叉車(chē)行業(yè)有望在內(nèi)需復(fù)蘇和出口渠道拓展的背景下保持較高景氣度。
　　杭叉集團(tuán)2023年積極拓展海外渠道，2024年外銷(xiāo)有望持續(xù)受益
　　2023年杭叉集團(tuán)積極拓展海外業(yè)務(wù)，新開(kāi)業(yè)墨西哥公司、巴西公司、加拿大分公司溫哥華倉(cāng)庫(kù)、子公司杭又澳大利亞有限公司全資收購(gòu)了杭又澳大利亞經(jīng)銷(xiāo)商杭又設(shè)備有限公司。在海外銷(xiāo)售版圖持續(xù)擴(kuò)張下，海外客戶(hù)有望持續(xù)提升對(duì)杭叉產(chǎn)品的認(rèn)知，公司有望在產(chǎn)品出海的浪潮下持續(xù)受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、人民幣匯率大幅波動(dòng)。