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行情回顧
　　過(guò)去一周，電力設(shè)備行業(yè)上漲2.77%，在所有一級(jí)行業(yè)中漲跌幅排名第2。從申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)看，光伏設(shè)備上漲6.52%，電池上漲2.46%，電網(wǎng)設(shè)備上漲0.26%，其他電源設(shè)備上漲0.24%，風(fēng)電設(shè)備下跌1.03%，電機(jī)下跌1.73%。從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)看，光伏輔材上漲11.20%，光伏電池組件上漲3.81%，光伏加工設(shè)備上漲3.74%。
　　核心觀點(diǎn)
　　多家鈣鈦礦企業(yè)進(jìn)展加速，產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。近一個(gè)月以來(lái)，多家鈣鈦礦企業(yè)在產(chǎn)線和效率上陸續(xù)均有突破。根據(jù)仁爍光能數(shù)據(jù)，于2024年1月11日公司在常熟舉辦150MW鈣鈦礦光伏組件項(xiàng)目竣工暨出片儀式，公司150MW項(xiàng)目于2023年12月連通，設(shè)備構(gòu)成實(shí)現(xiàn)了100%國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)公司將啟動(dòng)GW級(jí)產(chǎn)線的建設(shè)規(guī)劃。仁爍光能在完全量產(chǎn)化的工藝下，30cm*40cm組件上已實(shí)現(xiàn)21%以上的光電轉(zhuǎn)化效率，預(yù)計(jì)在2024年，將在1.2m*0.6m組件上實(shí)現(xiàn)20%以上的光電轉(zhuǎn)化效率。根據(jù)協(xié)鑫光電數(shù)據(jù)，2023年12月27日，公司在昆山舉辦全球首個(gè)GW級(jí)大規(guī)格（2.4米×1.2米）鈣鈦礦生產(chǎn)基地奠基儀式，啟動(dòng)建設(shè)2GW鈣鈦礦生產(chǎn)線，分兩期建成。協(xié)鑫光電在2023年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了鈣鈦礦2m2單結(jié)組件18.04%的效率、2048cm2疊層組件26.34%的效率突破，并打破世界紀(jì)錄。根據(jù)萬(wàn)度光能數(shù)據(jù)，2023年12月28日，萬(wàn)度光能年產(chǎn)3GW電池組件項(xiàng)目宣布落戶阜陽(yáng)市。我們認(rèn)為，隨著各家鈣鈦礦企業(yè)技術(shù)的突破、量產(chǎn)線的陸續(xù)啟動(dòng)，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)加速，量產(chǎn)元年已經(jīng)到來(lái)。
　　價(jià)格觀察
　　根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，本周N型硅料均價(jià)6.78萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平，單晶致密料均價(jià)5.81萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。根據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù)，182P型硅片均價(jià)分別為2.0元/片，環(huán)比持平；210P型硅片2.8元/片，環(huán)比-6.7%。182 PERC電池片均價(jià)0.37元/W，環(huán)比+2.8%，210PERC電池片均價(jià)0.38元/W，環(huán)比+2.7%。單玻182PERC成交均價(jià)為0.90元/W，環(huán)比-3.2%；單玻210PERC均價(jià)0.93元/W，環(huán)比-3.1%。182TOPCon電池片均價(jià)0.47元/W，環(huán)比持平。182TOPCon雙玻組件0.98元/W，環(huán)比-2.0%。雙玻210HJT組件1.22元/W，環(huán)比-0.8%。
　　投資建議
　　1）建議關(guān)注受益于鈣鈦礦GW線建設(shè)的相關(guān)設(shè)備和材料廠商：曼恩斯特、杰普特、金晶科技等。
　　2）持續(xù)看好顆粒硅、薄片化等引領(lǐng)下游降本、降碳等技術(shù)，建議關(guān)注協(xié)鑫科技、高測(cè)股份、美暢股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)際貿(mào)易政策不確定