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行情回顧：本周（2024/01/10-2024/01/16）恒生指數(shù)下跌2.0%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)下跌0.4%，在12個(gè)指數(shù)行業(yè)中排名第2位。醫(yī)療保健行業(yè)跑贏大市。子行業(yè)表現(xiàn)：生命科學(xué)工具和服務(wù)（+3.3%），醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（+0.3%），生物科技（-1.9%），制藥（-2.0%），醫(yī)療保健技術(shù)（-3.3%），醫(yī)療保健設(shè)備與用品（-3.6%）。
　　全國(guó)醫(yī)療保障工作會(huì)議在北京召開，加強(qiáng)醫(yī)?；鸨O(jiān)管、推進(jìn)新批次國(guó)采、推動(dòng)藥品價(jià)格治理是2024年重點(diǎn)關(guān)注方向。2023年醫(yī)保工作取得新進(jìn)展，具體來看：1）年內(nèi)開展兩批80種藥品國(guó)家集采，平均降價(jià)57%。開展人工晶體和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材集采，平均降價(jià)70%。2）優(yōu)化醫(yī)保目錄。新版目錄內(nèi)藥品新增126種，疊加降價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷，為患者減負(fù)超2000億元。3）強(qiáng)化藥品價(jià)格治理能力。統(tǒng)一規(guī)范掛網(wǎng)藥品價(jià)格數(shù)據(jù)，開展常態(tài)化監(jiān)管。2024年重點(diǎn)關(guān)注：1）強(qiáng)化基金監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)。聯(lián)合多部門聚集重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)治理，切實(shí)發(fā)揮好“以查促改”作用。2）推動(dòng)集采“擴(kuò)圍提質(zhì)”。開展新批次國(guó)家組織藥品耗材集采，做好集采中選品種協(xié)議期滿接續(xù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家和省級(jí)集采藥品數(shù)合計(jì)至少達(dá)到500個(gè)。3）發(fā)揮藥品價(jià)格治理效能。推進(jìn)掛網(wǎng)藥品價(jià)格專項(xiàng)治理，探索藥品價(jià)格形成新機(jī)制，加大價(jià)格招采信用評(píng)價(jià)披露力度。
　　投資啟示：本周JPM 2024召開，多家中國(guó)藥企在會(huì)上更新業(yè)務(wù)進(jìn)展或臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)：藥明生物12月新簽訂單環(huán)比大幅增長(zhǎng)，并上調(diào)2024年新簽訂單指引至110個(gè)；康方生物合作伙伴Summit首次公布了AK112肺癌II期OS數(shù)據(jù)（見我們此前報(bào)告）?？紤]當(dāng)前中國(guó)醫(yī)藥板塊估值仍處低位，我們繼續(xù)看好更多創(chuàng)新藥出海交易機(jī)會(huì)，以及情緒修復(fù)疊加催化劑持續(xù)落地下醫(yī)藥板塊2024年的相對(duì)大市表現(xiàn)。近期我們建議關(guān)注：1）各家上市公司發(fā)布的2023全年業(yè)績(jī)預(yù)告；2）未來兩周的ASCOGI和ASCOGU大會(huì)上的數(shù)據(jù)發(fā)布，包括康方生物卡度尼利單抗+侖伐替尼+TACE的肝癌II期數(shù)據(jù)、復(fù)宏漢霖創(chuàng)新HER2單抗HLX22的一線HER2+胃癌II期數(shù)據(jù)。