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Apple Vision Pro預(yù)售需求火熱，交付時(shí)間推遲。根據(jù)Bloomberg報(bào)道，Apple Vision Pro預(yù)計(jì)于24年2月2日在美國上市銷售，并于美國東部時(shí)間2月19日上午8點(diǎn)在蘋果官網(wǎng)和手機(jī)APP同步開始預(yù)售，包括256GB（3499美元）、512GB（3699美元）和1TB（3899美元）三款產(chǎn)品，這三款機(jī)型在許多地點(diǎn)第一天就被搶購一空，產(chǎn)品的交貨日期推遲到3月8日至3月15日，延遲交貨表明強(qiáng)勁的需求或有限的供應(yīng)。
　　硬件創(chuàng)新+軟件開發(fā)+內(nèi)容聯(lián)動，蘋果用高端MR進(jìn)行生態(tài)撬動。硬件端，根據(jù)根據(jù)蘋果官網(wǎng)、產(chǎn)品發(fā)布視頻、hypervision資料，Vision Pro在多維度創(chuàng)新：包括使用Micro-OLED屏幕、Pancake光學(xué)方案，采用手眼語音交互；軟件端，根據(jù)Hardare Zone報(bào)道，Vision Pro除了能運(yùn)行Apple TV等蘋果自己的應(yīng)用程序外，迪士尼、亞馬遜、派拉蒙、HBO、Peacock、Crunchyroll等都表示，他們將為Vision Pro提供應(yīng)用程序；內(nèi)容端，根據(jù)產(chǎn)品發(fā)布視頻，Vision Pro能與蘋果系列產(chǎn)品聯(lián)動（如使用MR觀看手機(jī)拍攝的全景圖片或與電腦進(jìn)行視頻通話），蘋果手機(jī)、電腦提供豐富的內(nèi)容制造渠道，而MR產(chǎn)品則提供全新的交互體驗(yàn)。
　　Vision Pro未來需求預(yù)期樂觀，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。短期看，根據(jù)TrendForce、CounterPoint數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)24年該產(chǎn)品的銷量將達(dá)50萬臺；長期看，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，蘋果MR有望將在推出后的五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過2000萬用戶群，對應(yīng)28年的銷量超1000萬臺，產(chǎn)品的受眾預(yù)計(jì)由初期的蘋果粉絲和美國的高凈值用戶溢出至蘋果電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的一般消費(fèi)者。我們認(rèn)為，蘋果作為行業(yè)“造風(fēng)者”，引領(lǐng)XR行業(yè)進(jìn)入“深度沉浸”階段，XR作為繼智能手機(jī)之后的新一代消費(fèi)電子產(chǎn)品，市場逐年增長，根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)23-27年VR、AR產(chǎn)品CAGR將達(dá)34%、89%。
　　投資建議：產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動MR零部件更新迭代，進(jìn)而帶動制造設(shè)備需求。光學(xué)設(shè)備領(lǐng)域，建議關(guān)注鍍膜設(shè)備供應(yīng)商深科達(dá)、檢測設(shè)備供應(yīng)商杰普特；面板設(shè)備領(lǐng)域，建議關(guān)注檢測設(shè)備供應(yīng)商華興源創(chuàng)、精測電子、模組設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)得裝備、易天股份；整機(jī)裝配領(lǐng)域，建議關(guān)注整機(jī)組裝、檢測設(shè)備供應(yīng)商榮旗科技、博眾精工、科瑞技術(shù)、智立方、快克智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期；顯示面板需求下滑和技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)