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行情回顧：本周（2024/01/17-2024/01/23）恒生指數下跌3.2%，恒生醫(yī)療保健指數下跌8.9%，在12個指數行業(yè)中排名第11位。子行業(yè)表現：制藥（-8.3%），醫(yī)療保健提供商與服務（-9.3%），醫(yī)療保健技術（-9.4%），生命科學工具和服務（-10.1%），生物科技（-13.0%），醫(yī)療保健設備與用品（-14.3%）。
　　四川省取消醫(yī)療機構用藥數量限制。1月16日，四川省衛(wèi)健委辦公室發(fā)出《關于進一步做好醫(yī)療機構藥品器械管理有關工作的通知》?！锻ㄖ分赋觯捎趪摇度壘C合醫(yī)院評審標準實施細則（2011年版）》已于2021年10月9日廢止，其中關于醫(yī)療機構《基本用藥供應目錄》品規(guī)數的相關要求不再執(zhí)行。這意味著四川繼廣東、上海之后，成為又一個取消三級綜合醫(yī)院用藥數量的省份。醫(yī)保談判藥品進院難是影響其實際使用和銷售的重要障礙之一，我們預計后續(xù)其他省份也將相繼解限。
　　首個以“銀發(fā)經濟”命名的政策下發(fā)。國務院辦公廳下發(fā)《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》，這是我國首個以“銀發(fā)經濟”命名的政策文件?！兑庖姟诽岢?個方面舉措，具體包括：1）發(fā)展民生事業(yè)，解決急難愁盼。2）擴大產品供給，提升質量水平。3）聚焦多樣化需求，培育潛力產業(yè)。圍繞老年用品制造、智慧健康養(yǎng)老、康復輔助器具、抗衰老產業(yè)、養(yǎng)老金融、旅游服務、適老化改造等7個產業(yè)，制定切實有效的政策措施。4）強化要素保障，切實把實事辦好。
　　投資啟示：本周恒生醫(yī)療保健指數下跌8.9%，跑輸大盤，周中榮昌生物股價波動，影響創(chuàng)新藥板塊整體表現。隨著我國老齡化程度不斷加深，老年人及家庭的銀發(fā)經濟，有望成為推動國內經濟高質量發(fā)展的新支柱之一，我們建議關注腫瘤、代謝、眼科等年齡相關疾病的藥品、器械和服務需求及相關標的。我們認為當前中國醫(yī)藥板塊估值仍處低位，并繼續(xù)看好情緒修復疊加催化劑持續(xù)落地下醫(yī)藥板塊2024年的相對大市表現。