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地方兩會(huì)陸續(xù)召開——目前已經(jīng)召開地方兩會(huì)的省市數(shù)量達(dá)到27個(gè)，全國(guó)GDP占比達(dá)到87%。本文總結(jié)地方兩會(huì)制定的增長(zhǎng)目標(biāo)和政策亮點(diǎn)。已經(jīng)召開兩會(huì)的省市將2024年GDP同比增長(zhǎng)目標(biāo)定于4.5%-8%之間，地方兩會(huì)GDP增速目標(biāo)加權(quán)平均值為5.3%，低于2023年的5.6%。GDP增長(zhǎng)目標(biāo)之外，地方大多對(duì)2024年投資、消費(fèi)目標(biāo)有所調(diào)降，而產(chǎn)業(yè)政策和三大工程部署加碼。
　　1.2024各地增長(zhǎng)目標(biāo)一覽
　　截止1月26日已有27個(gè)省市兩會(huì)召開并公布其2024年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，以各省份GDP進(jìn)行加權(quán)1，2024年地方兩會(huì)GDP增速目標(biāo)加權(quán)平均值為5.3%、中位數(shù)為5.5%，對(duì)比2023年5.6%的加權(quán)平均值和6%的中位數(shù)。近年全國(guó)兩會(huì)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)較各地加權(quán)平均目標(biāo)低0.5-0.8個(gè)百分點(diǎn)（圖表1）。
　　分省市看，除天津以外其他省市對(duì)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)均在5%及以上。占GDP總和約45%的省份GDP增速目標(biāo)在5%；9個(gè)省份及自治區(qū)增長(zhǎng)目標(biāo)在6%及以上（GDP總和約占全國(guó)的18%）。其中有4個(gè)省份（浙江、北京、遼寧和天津）上調(diào)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，福建、湖南、安徽、上海等13個(gè)省份下調(diào)目標(biāo)，廣東、江蘇、山東、四川等10個(gè)省份與目標(biāo)與去年持平（圖表2）。
　　2.各省市分部門增長(zhǎng)目標(biāo)中隱含的政策導(dǎo)向
　　各地方政府普遍下調(diào)了固定資產(chǎn)投資和社零增速目標(biāo)，加權(quán)平均后消費(fèi)增速目標(biāo)略高于投資，一方面延續(xù)了中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議所強(qiáng)調(diào)的“激發(fā)有潛能的消費(fèi)，擴(kuò)大有效益的投資”，與高質(zhì)量發(fā)展的要求一脈相承（參見《高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)；結(jié)構(gòu)性改革為抓手》，2023/12/13）。另一方面，在防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，基建投資增速可能有所回落，而促消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)政策可能是提振經(jīng)濟(jì)的主要宏觀調(diào)控手段。
　　內(nèi)需方面：
　　社零增速目標(biāo)加權(quán)平均約為6.2%，多數(shù)省份較23年小幅下調(diào)目標(biāo)。除了寧夏，大多數(shù)省份消費(fèi)增長(zhǎng)目標(biāo)高于GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，公布目標(biāo)的省份中社零增速的目標(biāo)區(qū)間為5%-10%，加權(quán)均值為6.2%、在2023年的服務(wù)業(yè)消費(fèi)脈沖性增長(zhǎng)放緩后，多數(shù)省份均下調(diào)消費(fèi)目標(biāo)，如廣東/福建/安徽分別從2023年的6%/10%/9.5%下調(diào)至5.5%/6.5%/7%等。
　　固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)分化、地方債務(wù)較高省份下調(diào)幅度較大，分布區(qū)間3%-13%，而公布其目標(biāo)的18個(gè)省份及地區(qū)加權(quán)平均增速為5.8%，低于2023年的7.8%。其中，四川、福建、湖南、江西、重慶、廣西、貴州、吉林的固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)低于其GDP增速目標(biāo)，比如江西、廣西均將固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)從2023年的8%下調(diào)至3%，吉林從7%下調(diào)至3%，重慶從10%下調(diào)至4%。
　　出口方面，2024年外需仍有較大不確定性，沿海外貿(mào)大省的進(jìn)出口增長(zhǎng)目標(biāo)相對(duì)保守，但云南、西藏及海南等省份有望挖掘外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)。廣東進(jìn)出口總額增長(zhǎng)目標(biāo)從3%下調(diào)至1%、江蘇目標(biāo)進(jìn)出口總額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。但云南、西藏的外貿(mào)目標(biāo)增速較高、進(jìn)出口總額目標(biāo)增速分別為30%和10%以上，廣西2024年的目標(biāo)增速亦為7%以上。此外，海南大力創(chuàng)新發(fā)展數(shù)字貿(mào)易，力爭(zhēng)2024年實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易均增長(zhǎng)15%以上。如我們?cè)凇?024:中國(guó)出口哪些新亮點(diǎn)可能延續(xù)？》（2024/1/9）中分析，隨著全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)以及地緣政治的變化，中國(guó)在出口目的地及產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，在整體出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化的同時(shí)、不同省份之間外貿(mào)優(yōu)勢(shì)可能有所分化
　　其他目標(biāo)方面，各地一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)加權(quán)平均值為4.5%，低于GDP增速目標(biāo)，分別區(qū)間為3%-10%，其中除吉林外、普遍不高于各地區(qū)的GDP增速目標(biāo)。此外，各地對(duì)CPI目標(biāo)均定于3%，與去年大體持平。
　　3.擴(kuò)內(nèi)需的增量政策——產(chǎn)業(yè)政策和三大工程如何部署？
　　在地方兩會(huì)中，各省市在重點(diǎn)工作內(nèi)容中大多提及要爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，支持方向主要圍繞高端裝備、生物醫(yī)藥、人工智能、商業(yè)航天、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。在2023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，2024年九大重點(diǎn)工作任務(wù)第一個(gè)提及的便是“科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”，地方兩會(huì)亦延續(xù)這一工作重點(diǎn)（圖表3）。具體而言：
　　北京大力建設(shè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，數(shù)據(jù)跨境便利化服務(wù)等綜合改革試點(diǎn)。
　　上海目標(biāo)全力落實(shí)新一輪集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能“上海方案”。實(shí)施“智能機(jī)器人+”行動(dòng)，率先開展國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。
　　廣東提出發(fā)展集成電路、新型儲(chǔ)能、超高清視頻顯示、生物制造、商業(yè)航天等新興產(chǎn)業(yè)；超前布局6G、量子科技、生命科學(xué)、人形機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
　　江蘇提出目標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)10個(gè)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群和16個(gè)省重點(diǎn)集群；廣泛應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)，深入實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥新工程；持續(xù)打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群；開辟未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、量子、生命科學(xué)、氫能和新型儲(chǔ)能、深海深地空天等產(chǎn)業(yè)新賽道。
　　浙江提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)9%左右，規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造覆蓋率達(dá)85%。
　　四川表示要重點(diǎn)布局和大力發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，培育生物技術(shù)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、新能源，加快發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興產(chǎn)業(yè)。
　　安徽提出加快布局量子信息領(lǐng)域重