>> 華鑫證券-計算機行業(yè)周報：市值考核，央企價值或?qū)⒂瓉砑铀僦毓?240129
| 上傳日期： |
2024/1/29 |
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pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
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▌市值管理納入考核，加速央企價值重估
1月24日，國新辦舉行聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現(xiàn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)布會。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會產(chǎn)權(quán)管理局負(fù)責(zé)人謝小兵在發(fā)布會上表示，2023年末，央企境內(nèi)控股上市公司市值達(dá)到13.5萬億元，下一步將圍繞著以下幾個方面提高上市公司質(zhì)量。一是繼續(xù)構(gòu)建定位清晰、梯次發(fā)展的上市格局；二是持續(xù)發(fā)力提升上市公司規(guī)范運作水平；三是進一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核，引導(dǎo)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人更加重視所控股上市公司的市場表現(xiàn)，及時通過應(yīng)用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期，加大現(xiàn)金分紅力度，更好地回報投資者。市值管理納入央企負(fù)責(zé)人考核，與央企高質(zhì)量發(fā)展要求相輔相成，有助于提升央企管理層對于公司市值的重視程度，推動央企市值回歸理性價值，進而形成公司經(jīng)營價值與資產(chǎn)市場價值的良性循環(huán)。估值偏低以及擁有稀缺性的國資控股或持股企業(yè)或?qū)⒂瓉硎兄导铀僦毓?，建議重點關(guān)注：深桑達(dá)A(000032.SZ)、太極股份（002368.SZ）、中國長城(000066.SZ)等。
▌海外科技進展頻頻，重視國產(chǎn)算力機遇
1月16日，微軟發(fā)布了專門為個人用戶設(shè)計的訂閱服務(wù)Copilot Pro，定價為每月20美元。此外，微軟還為小型企業(yè)推出了Copilot for Microsoft 365服務(wù)，企業(yè)客戶可以購買1到299個座位，每人每月30美元。Copilot Pro主要特點包括：1）解鎖Microsoft 365全家桶AI能力；2）定制你自己的Copilot GPT；3）新AI模型的優(yōu)先訪問權(quán)；4）AI圖像創(chuàng)建功能；5）跨設(shè)備體驗。1月18日，Meta董事長兼執(zhí)行長扎克伯格宣布，該公司將斥資數(shù)十億元購買英偉達(dá)的AI芯片。同時，扎克伯格表示，Meta正在訓(xùn)練Llama3，人工智能將會成為Meta2024年最大的投資領(lǐng)域。1月20日消息，蘋果首款混合現(xiàn)實（MR）頭顯Vision Pro已于太平洋時間1月19日凌晨5點（北京時間昨晚9點）正式開啟預(yù)訂。Vision Pro一開訂就十分火爆，開訂僅5分鐘蘋果服務(wù)器就被擠爆，開訂18分鐘后庫存就已售罄，預(yù)售半小時實體店鋪直接售罄，預(yù)售僅1小時交付日期就被推遲到了3月中旬。海外科技進展頻頻，有望推動AI應(yīng)用、芯片、光模塊、終端等領(lǐng)域進入快速發(fā)展的新階段。結(jié)合國產(chǎn)化大趨勢，我們認(rèn)為，國產(chǎn)算力仍具有巨大的成長空間和投資機會。建議重點關(guān)注：景嘉微（300474.SZ）。
▌“純血鴻蒙”問世，或?qū)⒅厮苁袌龈偁幐窬?br> 1月18日，在華為鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式上，HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版正式亮相，這意味著鴻蒙與安卓系統(tǒng)的“切割”邁出標(biāo)志性的一步，將以“純血鴻蒙”的方式打造操作系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)。鴻蒙操作系統(tǒng)有1.2億行代碼，其內(nèi)核具備更彈性、更安全、更流暢等特點。鴻蒙星河版預(yù)計在2024年Q2發(fā)布開發(fā)者Beta版，Q4發(fā)布面向消費者的商用版本。最新數(shù)據(jù)顯示，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)增長至8億臺，從最初僅支持智慧屏，到2020年支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，再到2021年擴展到手機、平板、手表、手環(huán)等設(shè)備，目前鴻蒙已經(jīng)支持包括車機在內(nèi)的更多設(shè)備。目前已有超過200家頭部應(yīng)用加速鴻蒙原生開發(fā)，覆蓋便捷生活、出行文旅、金融理財、社交資訊、生產(chǎn)力工具、影音游戲等眾多領(lǐng)域。鴻蒙校園公開課已走進135家高校，305所高校學(xué)生參與鴻蒙活動，286家企業(yè)參加鴻蒙生態(tài)學(xué)堂，38萬+開發(fā)者通過鴻蒙認(rèn)證。華為終端總裁朱勇剛表示，預(yù)計到今年底將有5000款應(yīng)用完成原生鴻蒙開發(fā)。此外，華為“耀星計劃”將投入70億元激勵鴻蒙開發(fā)者在鴻蒙原生應(yīng)用、元服務(wù)、SDK等方面的創(chuàng)新。根據(jù)研究機構(gòu)TechInsights預(yù)計，2024年鴻蒙系統(tǒng)有望取代蘋果iOS成為中國市場上第二大智能手機操作系統(tǒng)。隨著鴻蒙系統(tǒng)的崛起，或?qū)⒂型麖氐状蚱莆鞣皆诓僮飨到y(tǒng)領(lǐng)域的長期主導(dǎo)地位，重塑操作系統(tǒng)市場競爭格局，推動國產(chǎn)軟件加速迎來發(fā)展大機遇。
▌國家地方持續(xù)發(fā)力，公共數(shù)據(jù)進展積極
1月14日，財政部印發(fā)《關(guān)于加強數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，強調(diào)要構(gòu)建“市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)、多方構(gòu)建”的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理模式，推動完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理制度，面向數(shù)據(jù)資產(chǎn)的合規(guī)管理、權(quán)責(zé)關(guān)系、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、使用管理、開發(fā)利用、價值評估、收益分配、銷毀處置、過程監(jiān)測、應(yīng)急管理、信息披露與報告、風(fēng)險防范等12個方面做出明確規(guī)定。該政策重點強調(diào)公共數(shù)據(jù)，并對公共數(shù)據(jù)資產(chǎn)做出明確的定義，公共數(shù)據(jù)或?qū)⒊蔀閿?shù)據(jù)資產(chǎn)管理制度建設(shè)的排頭兵。地方層面，近期江蘇省數(shù)據(jù)局、四川省數(shù)據(jù)局以及上海市等九個城市的數(shù)據(jù)局相繼正式掛牌，標(biāo)志著地方數(shù)據(jù)管理機構(gòu)建設(shè)不斷完善，將更好地與國家數(shù)據(jù)局做好上下銜接，推動數(shù)據(jù)要素提速發(fā)展。此外，地方公共數(shù)據(jù)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向授權(quán)運營探索加速。1月10日，長沙發(fā)布《關(guān)于征求長沙市政務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)運營場景解決方案（2024年第一批）的通知》，面向12個領(lǐng)域，正式啟動第一批公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營主體征集；1月11日，杭州啟動第二批領(lǐng)域公共數(shù)據(jù)運營主體征集，此次征集主體為市場監(jiān)管、文化旅游、工業(yè)能源和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域。我
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