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公司發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.54億元，同比增長(zhǎng)696.70%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)3.13億元，同比增長(zhǎng)2270.60%，超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　集中式電站放量受益標(biāo)的，在手訂單充足。2023年全球光伏集中式地面電站市場(chǎng)新增裝機(jī)需求旺盛，公司在光伏支架系統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域綜合優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，同時(shí)依托于全球范圍內(nèi)建立的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和高效的供應(yīng)交付體系，領(lǐng)先的創(chuàng)新能力、差異化的項(xiàng)目解決方案及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，使得公司光伏支架產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。公司前期在光伏支架行業(yè)的戰(zhàn)略布局在本報(bào)告期內(nèi)逐步體現(xiàn)成效，訂單也隨之增加，有效支撐了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)及持續(xù)性。截止2023年12月31日，公司在手訂單共計(jì)約47億元,其中跟蹤系統(tǒng)約36億元、固定支架約10億元、其它約1億元。粗略計(jì)算下，以固定支架單瓦售價(jià)0.5元/W，固定支架0.2元/W計(jì)算，公司跟蹤系統(tǒng)在手訂單7.2GW左右，固定支架在手訂單5GW左右，在手訂單充足。
　　沙特項(xiàng)目進(jìn)入交付期，新興市場(chǎng)集中式電站需求釋放受益標(biāo)的。1月3日，中信博在沙特的1.3GWARRASS2項(xiàng)目及408MWAl Kahfah項(xiàng)目已經(jīng)步入交付期，未來將為中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)保障。中信博自進(jìn)入沙特來已組建本土化團(tuán)隊(duì)，在當(dāng)?shù)鼐邆渫晟乒?yīng)鏈保障，能夠充分滿足項(xiàng)目的交付需求。隨著亞非拉地區(qū)的光伏需求在低價(jià)區(qū)間被逐步刺激之后，新興市場(chǎng)的需求有望釋放，中信博作為深耕新興市場(chǎng)國(guó)家的支架商，2024年有望受益，同時(shí)公司努力開拓美國(guó)市場(chǎng)，未來有望進(jìn)一步放量。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.57/4.94/6.56億元，同比+703.5%/+38.3%/+32.8%，EPS分別為2.63/3.64/4.83元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司市占率降低風(fēng)險(xiǎn)，大宗原材料價(jià)格上行風(fēng)險(xiǎn)