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云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨白熱化，亞馬遜AWS云業(yè)務(wù)同比增速低于競(jìng)爭(zhēng)者
　　目前，亞馬遜、微軟、谷歌在云業(yè)務(wù)上爭(zhēng)搶份額及價(jià)格戰(zhàn)已成為新常態(tài)，對(duì)比微軟FY23Q2 Azure營(yíng)收同比+30%，谷歌云23Q4同比+26%，亞馬遜AWS增速放緩，不及同業(yè)，市場(chǎng)份額或被競(jìng)爭(zhēng)者吞食。對(duì)此AWS計(jì)劃未來持續(xù)投資馬來西亞、印度、韓國(guó)、日本等地云業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。亞馬遜AWS 23Q4營(yíng)收為242.04億美元，同比+13%，環(huán)比+5%，約占總營(yíng)收的14%，與彭博一致預(yù)期基本持平；同比增速從21Q4的40%開始已連續(xù)六季度放緩，與上兩個(gè)季度相若。AWS營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)為71.7億美元，同比+38%，環(huán)比+3%，約占總營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)的54%，超過彭博一致預(yù)期的66.8億美元。營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率為29.6%，對(duì)比Q3的30.3%有所下降。
　　廣告業(yè)務(wù)三足鼎立，亞馬遜營(yíng)收同比增速高于谷歌和Meta
　　對(duì)比23Q4谷歌廣告營(yíng)收655.2億美元，同比+11%和Meta廣告營(yíng)收387.1億美元，同比+24%，亞馬遜增速優(yōu)于同業(yè)，23年所有四個(gè)季度廣告收入同比增速均高于谷歌和Meta。亞馬遜廣告業(yè)務(wù)23Q4營(yíng)收146.5億美元，同比+27%，環(huán)比+22%，高于彭博一致預(yù)期的141.7億美元。亞馬遜廣告業(yè)務(wù)在2023全年保持高增，增速超過整體營(yíng)收增速，已成為公司增長(zhǎng)最快的部門。亞馬遜廣告收入主要來自電商平臺(tái)的搜索和展示廣告，如今陸續(xù)拓展到支持第三方平臺(tái)，最近納入了Prime Video流媒體服務(wù)，未來將與YouTube和TikTok展開競(jìng)爭(zhēng)。此外，公司推出全新AI圖像生成技術(shù)以幫助廣告商提高宣傳效果。在廣告市場(chǎng)整體回溫下，廣告業(yè)務(wù)已成為公司的新增長(zhǎng)動(dòng)力。
　　“過江龍”Temu與Shein挑戰(zhàn)，亞馬遜以降低費(fèi)率應(yīng)對(duì)
　　2023年以來，隨著全球性價(jià)比消費(fèi)趨勢(shì)愈發(fā)明朗，Temu、Shein等中國(guó)跨境電商平臺(tái)通過優(yōu)惠券、補(bǔ)貼打折與廣告宣傳等策略搶占市場(chǎng)，對(duì)全球電商造成降維打擊。據(jù)麥肯錫23年11月報(bào)道，2023年40%的美國(guó)消費(fèi)者和26%的英國(guó)消費(fèi)者均為Temu或Shein用戶。為應(yīng)對(duì)“過江龍”挑戰(zhàn)，亞馬遜于12月宣布分別將15美元以下的服裝費(fèi)率降至5%，15-20美元的服裝費(fèi)率降至10%。亞馬遜電商業(yè)務(wù)23Q4營(yíng)收705.4億美元，同比+9%，環(huán)比+23%；零售第三方賣家業(yè)務(wù)23Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收435.6億美元，同比+20%，環(huán)比+27%，年底“黑五”與圣誕節(jié)等促銷為電商業(yè)務(wù)集中貢獻(xiàn)營(yíng)收。
　　微軟和谷歌在AI領(lǐng)域占優(yōu)，亞馬遜加碼對(duì)生成式AI領(lǐng)域布局
　　面對(duì)微軟與谷歌在AI領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，亞馬遜加速進(jìn)入生成式AI競(jìng)爭(zhēng)，于re:Invent大會(huì)推出企業(yè)端生成式AI助手Amazon Q，從而與微軟Copilot、谷歌Vertex AI等服務(wù)展開競(jìng)爭(zhēng)。亞馬遜還將生成式AI集成于Alexa語音助手中，以增強(qiáng)交互能力。此外，據(jù)路透社報(bào)道，目前亞馬遜正在訓(xùn)練2萬億參數(shù)的大語言模型“Olympus”，以追趕OpenAI、Meta和谷歌旗下模型。
　　亞馬遜23Q4營(yíng)收盈利雙超預(yù)期，24Q1指引與預(yù)期一致
　　亞馬遜23Q4營(yíng)收為1699.6億美元，同比+14%，環(huán)比+19%，超過彭博一致預(yù)期的1662.1億美元。營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)為132.1億美元，同比383%，環(huán)比18%，超過公司70-110億美元的指引，且超過彭博一致預(yù)期的105億美元。公司指引24Q1營(yíng)收在1380-1435億美元之間，中位數(shù)1407.5億美元代表同比增長(zhǎng)11%，與Refinitiv預(yù)期的1421億美元基本一致。由于亞馬遜23Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期，股價(jià)于美國(guó)時(shí)間2/1盤后上漲逾8%，但需注意電商和AWS業(yè)務(wù)或均繼續(xù)面對(duì)硬仗。受履行網(wǎng)絡(luò)投資的預(yù)期同比下降影響，亞馬遜2023年資本支出481.3億美元，同比-17%，預(yù)計(jì)2024年資本開支將穩(wěn)步上漲。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、AI發(fā)展不及預(yù)期、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。相關(guān)信息數(shù)據(jù)來自于公開客觀信息，不代表對(duì)相關(guān)公司的研究覆蓋和推薦。