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本周(20240129-20240202)板塊行情
　　電力設(shè)備與新能源板塊:本周電力設(shè)備下跌12.13%，弱于大盤(pán)，位列漲跌幅排名第22名。本周工控自動(dòng)化指數(shù)跌幅最小，下跌10.02%;光伏指數(shù)跌幅最大，下跌16.36%。
　　新能源汽車(chē):1月第四周新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比大增，歐洲多國(guó)1月銷(xiāo)量維穩(wěn)。
　　國(guó)內(nèi)方面，1月1-28日新能源車(chē)市場(chǎng)零售59.6萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)92%，滲透率約35%，同比+5.1pct。第4周(22-28日)零售21.6萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)225%，較上周環(huán)比提升40%。國(guó)外方面，歐洲多國(guó)1月同比維持增長(zhǎng)。法國(guó)、挪威、瑞典、意大利、西班牙5國(guó)公布1月新能源車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，除意大利外其他四國(guó)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，1月五國(guó)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量59423輛，同比增長(zhǎng)17.38%。國(guó)內(nèi)今年年初銷(xiāo)量走強(qiáng)系1月22天有效產(chǎn)銷(xiāo)期疊加23年末促銷(xiāo)力度延續(xù)所致，歐洲銷(xiāo)量同比提升體現(xiàn)當(dāng)前歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)仍有增量，看好國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企業(yè)24年出海情況。
　　鋰電:產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，寧德時(shí)代盈利超預(yù)期。
　　寧德時(shí)代預(yù)告，23年全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)425-455億元，同比增長(zhǎng)38.31%-48.07%;23Q4實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)113.55-143.55億元，同比-13.6%~9.3%。上游鋰礦鋰鹽板塊，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)分別發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)66.2-89.5億元、42.0-62.0億元，同比下降均超六成。寧德時(shí)代四季度利潤(rùn)超預(yù)期系鋰、鎳價(jià)格下降疊加公司讓利及匯兌影響減弱。鋰礦板塊各企業(yè)盈利下降主要系23年全球鋰礦產(chǎn)能擴(kuò)張較快同時(shí)下游需求未能跟上，目前鋰礦環(huán)節(jié)已率先進(jìn)入磨底期，疊加中下游廠商目前庫(kù)存水平均處低位，我們預(yù)計(jì)24年Q1末-Q2初有望迎來(lái)補(bǔ)庫(kù)。隨著鋰礦環(huán)節(jié)產(chǎn)能出清，供需關(guān)系改善，鋰礦環(huán)節(jié)有望帶動(dòng)上游整體回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)中下游龍頭或優(yōu)先滿(mǎn)足補(bǔ)庫(kù)需求。建議關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電主板塊龍頭以及具備α的動(dòng)力電池新技術(shù)兩條主線。
　　光伏:24年光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，工信部牽頭推進(jìn)研發(fā)新型太陽(yáng)能電池。
　　本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)，其中硅料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)回暖反彈現(xiàn)象。硅料市場(chǎng)中需求側(cè)依舊較強(qiáng)，N型硅料緊供需情況下，P型硅料起到一定的替代作用價(jià)格也略有上漲，未來(lái)要密切關(guān)注是否會(huì)出現(xiàn)累庫(kù)現(xiàn)象。硅片市場(chǎng)N型硅片供給強(qiáng)于需求，價(jià)格承壓情況延續(xù)。電池片市場(chǎng)需求和盈利空間尚未完全打開(kāi)，N型電池片價(jià)格低位維穩(wěn)，Р型電池片短期需求出現(xiàn)反彈。組件市場(chǎng)供需博弈持續(xù)，考慮到產(chǎn)能出清和未來(lái)需求空間較大，未來(lái)價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)較明顯反彈，具體尚需考量產(chǎn)能出清時(shí)間和需求釋放時(shí)間。
　　風(fēng)電:海南2.4GW海上風(fēng)電項(xiàng)目集中開(kāi)工，24年有望持續(xù)增長(zhǎng)。
　　1月28日，申能CZ2、大唐CZ3海上風(fēng)電項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式在儋州市舉行，申能CZ2項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.2Gw，大唐CZ3項(xiàng)目總裝機(jī)容量1.2GW，合計(jì)共2.4GW。根據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目容量合計(jì)約67.3GW;同比增長(zhǎng)60%，有望帶動(dòng)2024年風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。
　　儲(chǔ)能&電網(wǎng)設(shè)備:中電聯(lián)發(fā)布年度電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)新國(guó)標(biāo)公示。
　　中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2024年全年全社會(huì)用電量9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2023年增長(zhǎng)6%左右。國(guó)標(biāo)GB/T36558-2023《電力系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)通用技術(shù)條件》公開(kāi)，將于2024年7月1日實(shí)施，其中新增一次調(diào)頻/慣量響應(yīng)/黑啟動(dòng)/電壓適應(yīng)性等要求。
　　工控:工信部聯(lián)合印發(fā)未來(lái)產(chǎn)業(yè)新政策，人形機(jī)器人Optimus自主行走視頻發(fā)布。
　　工控&機(jī)器人:1)1月29日，工信部等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，要重點(diǎn)打造人形機(jī)器人等高端裝備產(chǎn)品，突破高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)等核心技術(shù)。2）馬斯克展示特斯拉人形機(jī)器人Optimus自主行走視頻，步態(tài)輕盈自然。
　　氫能:電解槽招標(biāo)高速增長(zhǎng)，上海臨港推動(dòng)海上風(fēng)電制氫基地。
　　根據(jù)氫云鏈統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)共發(fā)布電解槽招標(biāo)項(xiàng)目超50個(gè)，總招標(biāo)規(guī)模超1777MW，同比增長(zhǎng)超122%。近日，上海市臨港區(qū)管委會(huì)印發(fā)了《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)低能耗示范城市建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃(2024-2025年）》，提出到2025年，海上風(fēng)電制氫年產(chǎn)量爭(zhēng)取達(dá)到1400噸。
　　本周建議關(guān)注標(biāo)的:寧德時(shí)代、許繼電氣、匯川技術(shù)、陽(yáng)光電源、科達(dá)利、平高電氣、中信博、通靈股份、東方電纜、泰勝風(fēng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　政策不達(dá)預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;電網(wǎng)投資增速下滑。