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國(guó)內(nèi)汽車電子下行，海外小幅上漲。國(guó)內(nèi)方面，本周新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌9.92%，跑輸滬深300指數(shù)5.30%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌15.32%，跑輸滬深300指數(shù)10.70%。海外方面，本周紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲1.13%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)0.25%。
　　1月新能源車企銷量：?jiǎn)柦缡讑Z新勢(shì)力月銷冠軍。1）比亞迪：1月銷量20.15萬輛，同比+33%，環(huán)比-41%，騰勢(shì)1月銷量9068輛，同比+41%，環(huán)比-24%；仰望U8豪華版1月銷量1652輛，環(huán)比+4%，方程豹1月銷量5203輛，環(huán)比+2%。2）廣汽埃安：1月銷量達(dá)24947輛，同比+204%，環(huán)比-46%。3）長(zhǎng)安深藍(lán)：1月交付17042輛，同比+178%，環(huán)比-7%。4）新勢(shì)力：1月新勢(shì)力車企銷量排名依次為問界（銷量32973輛，環(huán)比+35%）、理想（銷量31165輛，同比+106%，環(huán)比-38%）、極氪（銷量12537輛，同比+302%，環(huán)比-7%）、零跑（銷量12277輛，同比+978%，環(huán)比-34%）、蔚來（銷量為10055輛，同比+18%，環(huán)比-44%）、哪吒（銷量10032輛，同比+67%，環(huán)比+95%）和小鵬（銷量為8250輛，同比+58%，環(huán)比-59%）。
　　問界M9開啟首批交付，華為問界城區(qū)NCA落地全國(guó)。1）電動(dòng)化：?jiǎn)柦鏜9開啟首批交付；Lucid工廠擴(kuò)建以生產(chǎn)Gravity電動(dòng)SUV；特斯拉2024年資本支出計(jì)劃增至100億美元；奇瑞星途首批超充站正式上線。2）智能化：華為問界城區(qū)NCA落地全國(guó)；阿維塔開啟全量無圖城區(qū)NCA；蔚來城區(qū)NOP新增398城；騰勢(shì)2024年將推出重磅新技術(shù)與新車型即將推出；商湯絕影助力哪吒S智駕升級(jí)；高通第一財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期，汽車業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)31%。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，1）華為：?jiǎn)柦鏜9于2月5日開啟首批交付。2）理想：首款純電旗艦理想MEGA已開啟預(yù)售，將于3月1日正式發(fā)布并開啟交付。理想MEGA搭載英偉達(dá)Orin X芯片、激光雷達(dá)、ADAS攝像頭等智能硬件。3）小鵬：首款MPV車型—X9于1月16日正式開啟全國(guó)交付，配備無圖XNGP。展會(huì)方面，2024深圳國(guó)際新能源汽車展覽會(huì)將于4月24-26日舉行。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：立訊精密、韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)