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行情概述：1月萬(wàn)得智能汽車(chē)指數(shù)下降20.21%，跑輸萬(wàn)得全A。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年1月萬(wàn)得全A指數(shù)下降12.59%，萬(wàn)得汽車(chē)指數(shù)下降15.06%，萬(wàn)得汽車(chē)零配件指數(shù)下降18.46%，萬(wàn)得智能汽車(chē)指數(shù)下降20.21%，智能汽車(chē)板塊跑輸萬(wàn)得全A。
　　 1月明星車(chē)企銷(xiāo)量總體季節(jié)性環(huán)比走弱，賽力斯表現(xiàn)亮眼。根據(jù)各車(chē)企披露的1月交付數(shù)據(jù)來(lái)看，賽力斯1月交付32973輛，環(huán)比+35%；理想1月交付31165輛，同比+106%/環(huán)比-38%；蔚來(lái)1月交付10055輛，同比+18%/環(huán)比-44%；小鵬汽車(chē)1月交付8250輛，同比+58%/環(huán)比-59%；零跑1月交付12277輛，環(huán)比-34%；吉利極氪1月交付12537輛，同比+302%/環(huán)比-7%；長(zhǎng)安阿維塔1月交付7059輛，環(huán)比-7%。在功能體驗(yàn)OTA方面，1月31日起，賽力斯陸續(xù)OTA升級(jí)，可在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)不依賴(lài)于高精地圖的城區(qū)NCA高階智能駕駛。
　　智能化功能實(shí)銷(xiāo)滲透率持續(xù)提升。L2級(jí)與L2+級(jí)硬件實(shí)銷(xiāo)滲透率持續(xù)提升。我們根據(jù)汽車(chē)之家和交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年12月標(biāo)配L2級(jí)（1V1R）實(shí)銷(xiāo)滲透率達(dá)到49.5%，標(biāo)配L2級(jí)（1V5R）實(shí)銷(xiāo)滲透率29.0%，具備L2+硬件實(shí)銷(xiāo)滲透率達(dá)到7.8%，同比分別+8.3pct、+10.1pct和+4.0pct。2023年12月線控制動(dòng)實(shí)銷(xiāo)滲透率為31.3%，同比+8.0pct，其中One-box、Two-box實(shí)銷(xiāo)滲透率分別為15.0%、16.3%，分別同比+5.2pct、+2.8pct。
　　產(chǎn)業(yè)信息：（1）1月15日，《五部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》發(fā)布。（來(lái)源：工信部官網(wǎng)）（2）1月16日，比亞迪推出璇璣AI大模型，擁有業(yè)界最龐大的數(shù)據(jù)底座、行業(yè)領(lǐng)先的樣本量和高算力，覆蓋整車(chē)三百多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。（來(lái)源：蓋世汽車(chē)網(wǎng)站）（3）1月22日，華為和嵐圖汽車(chē)官宣合作。（來(lái)源：蓋世汽車(chē)網(wǎng)站）
　　投資建議：整車(chē)我們推薦拐點(diǎn)基本確立的吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)（H/A），建議關(guān)注趨勢(shì)依然向上的理想汽車(chē)、比亞迪、小鵬汽車(chē)、零跑汽車(chē)；關(guān)注24年銷(xiāo)量有望突破向上的華為系車(chē)企、小米汽車(chē)。零部件我們推薦：耐世特、鄭煤機(jī)（A/H）、伯特利、科博達(dá)、保隆科技、上聲電子、英恒科技；建議關(guān)注滬光股份、德賽西威（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）等；汽車(chē)服務(wù)我們推薦：中國(guó)汽研。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；相關(guān)法律不健全風(fēng)險(xiǎn)；核心零部件缺失導(dǎo)致滲透率推進(jìn)不及預(yù)期。