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2024年1月，百城宅地成交建面同比+26.0%，成交均價同比+60.6%。
　　2024年1月，百城宅地供應建面1,236萬平，同比-22.3%；成交建面1,690萬平，同比+26.0%；成交樓面均價為4,700元/平，同比+60.6%。分城市能級來看：百城中一線城市宅地供應建面55萬平，成交建面82萬平，成交樓面均價為22,849元/平，對比2023年1-12月成交樓面均價為24,179元/平。
　　百城中二線城市宅地供應建面448萬平，同比+4.6%；成交建面684萬平，同比+206.5%；成交樓面均價為5,821元/平，同比+5.9%。
　　百城中三線城市宅地供應建面733萬平，同比-36.9%；成交建面924萬平，同比-17.4%；成交樓面均價為2,254元/平，同比-6.6%。
　　1月，TOP50房企新增土儲價值同比+55.2%，新增土儲面積同比+30.1%。
　　1月，TOP50房企新增土儲價值679億元，同比+55.2%，新增土儲價值前三名為招商蛇口（52.5億元）、濱江集團（47.0億元）、中建信和（38.5億元）；TOP50房企新增土儲面積1,599萬平，同比+30.1%，新增土儲面積前三名為成都東部集團（99.6萬平）、雄安城市發(fā)展（96.7萬平）、石家莊城建（81.2萬平）。
　　1月，光大核心30城土地成交建面同比+70.5%，整體溢價率為7.7%。
　　1月光大核心30城成交宅地77宗（同比+75.0%），成交宅地總建面736萬平（同比+70.5%），成交宅地總價536億元（同比+125.7%），成交樓面均價7,283元/平（同比+32.4%）；核心30城成交宅地整體溢價率為7.7%，同比提升4.3pct。
　　1月，光大核心30城成交宅地溢價率超過20%以上共7宗，占比約9.1%。溢價率最高的成交宅地位于濟南商河縣，為濟南寶青房地產(chǎn)開發(fā)有限公司獲取，成交樓板價997元/平，溢價率為117.5%；1月，杭州有3宗高溢價率宅地成交，成交樓板價分別為31,722元/平、29,774元/平、22,818元/平，溢價率分別為26.9%、30.6%、20.0%。
　　投資建議：當前，我國房地產(chǎn)市場供求關系已發(fā)生重大變化，2024開年，監(jiān)管層繼續(xù)積極優(yōu)化房地產(chǎn)政策，加快構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。從供給側看，監(jiān)管提出金融業(yè)支持房地產(chǎn)責無旁貸，繼續(xù)通過信貸、債券、股權等綜合方式支持房地產(chǎn)融資，強調不同所有制房企融資“一視同仁”，建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調機制，提升經(jīng)營性物業(yè)貸抵押率及用途等，優(yōu)質房企融資性現(xiàn)金流有望提升；從需求側看，住建部提出充分賦予城市房地產(chǎn)調控自主權，地方政府“因城施策”加大需求側購房支持力度，包括優(yōu)化“認房認貸”，下調首付比例及按揭利率，進一步優(yōu)化限購范圍和普通住宅標準，對多孩家庭和人才購房給予進一步支持等；預計隨著地方政府樓市調控自主性的進一步提升，2024年樓市的城市分化和區(qū)域分化或進一步加劇。
　　投資建議關注三條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機會參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關注招商蛇口、保利發(fā)展、中國金茂、中國海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、中國海外宏洋集團、萬科A/萬科企業(yè)、濱江集團。2）消費類商業(yè)公募REIT積極推進，看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競爭力的房企，建議關注華潤置地、龍湖集團、新城控股。3）看好我國產(chǎn)業(yè)園步入存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期，逐步邁向專業(yè)化運營發(fā)展，公募REITs利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估，建議關注上海臨港。
　　風險分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進不及預期風險，房地產(chǎn)市場需求不及預期風險，房地產(chǎn)企業(yè)項目竣工不及預期風險，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務經(jīng)營不佳風險等。