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投資要點(diǎn)
　　指數(shù)連續(xù)回升。在經(jīng)過(guò)前期的大幅下挫后，指數(shù)已經(jīng)連續(xù)回升，基本收復(fù)前期失地。創(chuàng)業(yè)板為代表的中小市值表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，這也是前期跌幅較大的必然反應(yīng)。市場(chǎng)情緒得到了基本的修復(fù)。在連續(xù)反彈之后，市場(chǎng)后續(xù)動(dòng)力預(yù)計(jì)有所減弱，需要時(shí)間休整，不過(guò)市場(chǎng)整體機(jī)會(huì)依然較多，因此交易機(jī)會(huì)依然較多。市場(chǎng)在低位有明顯的資金進(jìn)入現(xiàn)象，同時(shí)權(quán)重和中小市值都有較好的支撐，市場(chǎng)中長(zhǎng)期走勢(shì)依舊維持樂(lè)觀預(yù)期。只是市場(chǎng)大小同漲的風(fēng)格預(yù)計(jì)將出現(xiàn)分化，積極觀察市場(chǎng)風(fēng)格未來(lái)走向。
　　TMT是交易焦點(diǎn)。在SORA的相關(guān)消息驅(qū)動(dòng)下，TMT板塊成為本周市場(chǎng)的焦點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)、游戲傳媒以及算力相關(guān)板塊都非?；钴S。當(dāng)然在市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖的情況下，其它的如權(quán)重板塊和賽道板塊也表現(xiàn)良好。市場(chǎng)整體機(jī)會(huì)較大。只是在市場(chǎng)連續(xù)普漲回升后，我們要密切關(guān)注市場(chǎng)的分化以及資金的流入的持續(xù)性。目前的市場(chǎng)較好的狀態(tài)是權(quán)重穩(wěn)定指數(shù)，而相關(guān)主題活躍交易。這樣有助于市場(chǎng)情緒的進(jìn)一步穩(wěn)固，當(dāng)然市場(chǎng)基本脫離了低位，在休整后具備進(jìn)一步上行的動(dòng)力，市場(chǎng)的戰(zhàn)略配置權(quán)重可以逐步加大。整體上短期我們?nèi)砸灾黝}投資相關(guān)的科技板塊為主，人工智能相關(guān)以及電子半導(dǎo)體相關(guān)仍是主要的交易對(duì)象，只是要注意短期快速上漲后的波動(dòng)。而新能源、消費(fèi)以及國(guó)企相關(guān)板塊也是較好的中長(zhǎng)期配置板塊。
　　仍以交易為主。整體來(lái)看，市場(chǎng)指數(shù)連續(xù)回升，情緒有了較好的修復(fù)，不過(guò)在快速脫離低位后，指數(shù)也需要一定的休整。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策以及市場(chǎng)環(huán)境依然預(yù)期良好，同時(shí)兩會(huì)即將來(lái)臨，政策預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。因此我們對(duì)于市場(chǎng)中長(zhǎng)走勢(shì)依舊保持樂(lè)觀。當(dāng)然美元降息預(yù)期波動(dòng)較大，短期會(huì)引起市場(chǎng)的波動(dòng)，但整體不會(huì)改變市場(chǎng)趨勢(shì)。因此在此位置，我們?nèi)匀皇且越灰诪橹?，同時(shí)注意逐漸加大戰(zhàn)略配置的比重。市場(chǎng)短期預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)一定的分化，但是預(yù)計(jì)波動(dòng)有限，我們更多的是關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)格的走向。從策略上我們主要關(guān)注的交易機(jī)會(huì)仍以科技板塊和國(guó)企相關(guān)板塊為主，配置上則是消費(fèi)、新能源等賽道板塊，核心的原則仍是估值和業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)。在市場(chǎng)估值依然較低的區(qū)間，市場(chǎng)仍然具備較好的估值修復(fù)空間，整體上我們要更偏樂(lè)觀一些。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、主題性投資市場(chǎng)波動(dòng)較大，注意控制風(fēng)險(xiǎn)
　　2、宏觀經(jīng)濟(jì)和政策不確定性對(duì)市場(chǎng)的影響