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【油價(jià)回顧】截至2024年3月1日當(dāng)周，油價(jià)上行。本周，西方收緊對(duì)俄羅斯制裁，同時(shí)美國(guó)煉廠檢修煉油量減少以及紅海航運(yùn)中斷導(dǎo)致歐洲柴油供應(yīng)收緊，美國(guó)能源部宣布再招標(biāo)購(gòu)買約300萬(wàn)桶原油，以及歐佩克+將考慮自愿減產(chǎn)行動(dòng)延長(zhǎng)至今年第二季度，多頭提振原油市場(chǎng)，盡管EIA商業(yè)原油庫(kù)存連續(xù)第五周增加打壓美油，但國(guó)際原油市場(chǎng)仍偏強(qiáng)運(yùn)行。截至本周五（2024年3月1日），布倫特、WTI油價(jià)分別為83.55、79.97美元/桶。
　　【油價(jià)觀點(diǎn)】我們認(rèn)為產(chǎn)能周期引發(fā)能源通脹，無(wú)論是傳統(tǒng)油氣資源還是美國(guó)頁(yè)巖油，資本開(kāi)支是限制原油生產(chǎn)的主要原因?？紤]全球原油長(zhǎng)期資本開(kāi)支不足，全球原油供給彈性或?qū)⑾陆?，而在新舊能源轉(zhuǎn)型中，原油需求仍在增長(zhǎng)，全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問(wèn)題，中長(zhǎng)期來(lái)看油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。
　　【原油價(jià)格板塊】截至2024年03月01日當(dāng)周，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為83.55美元/桶，較上周上升1.93美元/桶（+2.36%）；WTI原油期貨結(jié)算價(jià)為79.97美元/桶，較上周上升3.48美元/桶（+4.55%）；俄羅斯Urals原油現(xiàn)貨價(jià)為71.16美元/桶，較上周上升1.42美元/桶（+2.04%）；俄羅斯ESPO原油現(xiàn)貨價(jià)為77.34美元/桶，較上周下降0.75美元/桶（-0.96%）。
　　【海上鉆井服務(wù)】截至2024年03月01日當(dāng)周，海上350英尺+自升式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為98792.10美元/天，較上周增加590.76美元/天（+0.60%），利用率為83.45%（+0.34pct）。海上8000英尺+半潛式鉆井平臺(tái)日費(fèi)為303518.38美元/天，較上周減少8479.91美元/天（-2.72%），利用率為54.28%（+1.90pct）。海上8000英尺+鉆井船日費(fèi)為386702.37美元/天，較上周減少1248.21美元/天（-0.32%），利用率為79.32%（+1.01pct）。
　　【美國(guó)原油供給板塊】截至2024年02月23日當(dāng)周，美國(guó)原油產(chǎn)量為1330萬(wàn)桶/天，與上周持平。截至2024年03月01日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)量為506臺(tái)，較上周增加3臺(tái)。截至2024年03月01日當(dāng)周，美國(guó)壓裂車隊(duì)數(shù)量為272部，較上周增加2部。
　　【美國(guó)原油需求板塊】截至2024年02月23日當(dāng)周，美國(guó)煉廠原油加工量為1467.4萬(wàn)桶/天，較上周增加10.0萬(wàn)桶/天，美國(guó)煉廠開(kāi)工率為81.50%，較上周上升0.9pct。
　　【美國(guó)原油庫(kù)存板塊】截至2024年02月23日當(dāng)周，美國(guó)原油總庫(kù)存為8.07億桶，較上周增加494.2萬(wàn)桶（+0.62%）；戰(zhàn)略原油庫(kù)存為3.6億桶，較上周增加74.3萬(wàn)桶（+0.21%）；商業(yè)原油庫(kù)存為4.47億桶，較上周增加419.9萬(wàn)桶（+0.95%）；庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存為3097.0萬(wàn)桶，較上周增加145.8萬(wàn)桶（+4.94%）。
　　【美國(guó)成品油庫(kù)存板塊】截至2024年02月23日當(dāng)周，美國(guó)汽油總體、車用汽油、柴油、航空煤油庫(kù)存分別為24420.5、1706.1、12114.1、4003.1萬(wàn)桶，較上周分別-283.2（-1.15%）、+165.1（+10.71%）、-51.0（-0.42%）、-107.3（-2.61%）萬(wàn)桶。
　　相關(guān)標(biāo)的：中國(guó)海油/中國(guó)海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國(guó)石油/中國(guó)石油股份（601857.SH/0857.HK）、中國(guó)石化/中國(guó)石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服/中海油田服務(wù)（601808.SH/2883.HK）、海油工程（600583.SH）、中曼石油（603619.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：（1）地緣政治因素對(duì)油價(jià)出現(xiàn)大幅度的干擾。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致需求端不振。（3）OPEC+聯(lián)盟修改石油供應(yīng)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。（4）美國(guó)解除對(duì)伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）美國(guó)對(duì)頁(yè)巖油生產(chǎn)環(huán)保、融資等政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（6）新能源加大替代傳統(tǒng)石油需求的風(fēng)險(xiǎn)。（7）全球2050凈零排放政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。