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▌聚焦企業(yè)微電網(wǎng)領(lǐng)域，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)
　　公司聚焦企業(yè)微電網(wǎng)領(lǐng)域，專注于從事企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)，為用戶提供智能電力運(yùn)維、能效分析、電氣安全等多方面解決方案。公司產(chǎn)品包括企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)及產(chǎn)品和電量傳感器等，從電量傳感器、電力測(cè)控與保護(hù)裝置到邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、云平臺(tái)，形成了“云-邊-端”完整的產(chǎn)品生態(tài)體系。
　　公司產(chǎn)品主要圍繞可靠供電、能效管理、安全用電、運(yùn)維和有序用電五個(gè)方面，目前已經(jīng)完成三個(gè)產(chǎn)品升級(jí)階段，一是從硬件（含嵌入式軟件）發(fā)展到EMS 1.0階段；二是EMS 1.0發(fā)展到EMS 2.0階段；三是EMS 2.0發(fā)展到EMS 3.0階段，EMS 3.0已完成產(chǎn)品研發(fā)架構(gòu)，功能正逐步完善。
　　▌業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健，意向訂單充足
　　2023Q1-Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.75億元，同比增長(zhǎng)13.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.74億元，同比增長(zhǎng)25.52%。根據(jù)公司2023年業(yè)績(jī)預(yù)告中值計(jì)算，公司2023年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)22.5%，業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。公司持續(xù)加速EMS2.0的推廣，同時(shí)EMS3.0也已經(jīng)完成十余個(gè)試驗(yàn)項(xiàng)目，以公司江陰工廠為例，其EMS3.0系統(tǒng)包含了光伏、充電樁及儲(chǔ)能等新能源的設(shè)備和系統(tǒng)接入，實(shí)現(xiàn)了源網(wǎng)荷儲(chǔ)充的智慧運(yùn)行，目前已具備了一定的落地能力。
　　2023年9月30日，公司備案系統(tǒng)中儲(chǔ)備項(xiàng)目累計(jì)約有5.01萬(wàn)個(gè)，平均每個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)值約15萬(wàn)元，備案項(xiàng)目潛在訂單金額合計(jì)75-80億元，客戶及意向性訂單儲(chǔ)備充足。
　　▌海外市場(chǎng)高增，打開(kāi)增長(zhǎng)空間
　　目前，公司正在有序推進(jìn)海外業(yè)務(wù)，主要布局在東南亞、歐洲、中東、非洲、北美等地，并以新加坡為中心培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。海外市場(chǎng)2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入337.33萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入1,451.73萬(wàn)元，2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入4000-5000萬(wàn)元，公司預(yù)計(jì)后續(xù)若按每年不低于50%增長(zhǎng)，2027年則可實(shí)現(xiàn)2.5億元銷售額，為公司打開(kāi)增長(zhǎng)空間。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　我們看好公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，預(yù)測(cè)公司2023-2025年收入分別為11.9、14.7、18.3億元，EPS分別為1.01、1.31、1.65元（暫未考慮增發(fā)影響），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為21、16、13倍，維持“買入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電力改革進(jìn)展不及預(yù)期，增發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。