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公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)同增120%+，收入同增10%+。公司于2月28日發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)不少于1.44億元，同比增長(zhǎng)超120%，預(yù)計(jì)全年收入不少于15.91億元，同比增長(zhǎng)超10%，全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，主要系公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，回歸客戶價(jià)值，積極推動(dòng)線上線下銷售渠道的快速發(fā)展及提升營銷效率；產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，提升高利潤(rùn)率產(chǎn)品占比；持續(xù)供應(yīng)鏈改革，從而整體提升經(jīng)營表現(xiàn)及盈利能力。
　　公司布局寵物線下實(shí)體門店服務(wù)業(yè)態(tài)，建立護(hù)城河。公司持續(xù)推動(dòng)寵物業(yè)務(wù)發(fā)展及變革，線下門店快速擴(kuò)張，通過戰(zhàn)略收購爪爪、米樂兩個(gè)品牌將線下實(shí)體門店服務(wù)業(yè)態(tài)戰(zhàn)略快速落地，兩個(gè)品牌旗下的線下門店數(shù)持續(xù)拓展，截至2024年2月，爪爪喵星球/米樂乖乖分別有15/14家門店，主打購物中心/生活社區(qū)消費(fèi)業(yè)態(tài)。公司針對(duì)外部收購的團(tuán)隊(duì)多維度賦能，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)對(duì)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)化，從而提升盈利能力。針對(duì)自有品牌“倔強(qiáng)的尾巴”、“倔強(qiáng)嘴巴”，公司重點(diǎn)布局淘寶、抖音、京東等線上渠道，重推核心品類，基于數(shù)字化工具開展個(gè)性化、全渠道營銷。通過自有品牌孵化加資本投資運(yùn)作的方式，公司已初步形成了涵蓋寵物食品、寵物清潔用品、寵物保健品的產(chǎn)業(yè)布局版圖，寵物業(yè)務(wù)有望持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展提供業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品類結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，推出高毛利新品受到市場(chǎng)認(rèn)可。公司持續(xù)洞察市場(chǎng)變化，并根據(jù)消費(fèi)者需求推出差異化、強(qiáng)功效性、成分健康的新產(chǎn)品，升級(jí)產(chǎn)品線，公司持續(xù)推出高毛利單品，備受市場(chǎng)認(rèn)可，進(jìn)一步夯實(shí)公司在細(xì)分領(lǐng)域的品牌地位。渠道端持續(xù)提升營銷效率，公司攜手中國國家地理雜志，打造具有品牌和行業(yè)影響力的營銷活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)品牌力驅(qū)動(dòng)銷售、提升營銷效率。
　　投資建議：公司作為家居護(hù)理細(xì)分龍頭，持續(xù)推進(jìn)多品牌多品類全渠道戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)寵物業(yè)務(wù)布局，渠道布局兼具線上高增平臺(tái)及線下下沉拓展。公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健、現(xiàn)金流強(qiáng)勁，基于公司2023年業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)良好，我們維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料成本上行；產(chǎn)品升級(jí)推廣不及預(yù)期。