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員工持股落地彰顯公司信心。行業(yè)去庫(kù)存接近尾聲，存塘量整體降至低位，鰻魚價(jià)格或趨勢(shì)上行，看好公司鰻魚養(yǎng)殖量?jī)r(jià)齊升。維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　員工持股落地，彰顯公司信心。根據(jù)公司公告，截至2024年3月8日，公司2023年員工持股計(jì)劃已買入公司股票2073萬(wàn)股，占公司總股本的4.5%，成交均價(jià)為15.8元/股，成交總金額為3.27億元。至此，公司2023年員工持股計(jì)劃已完成股票購(gòu)買。我們認(rèn)為，在外部環(huán)保去庫(kù)存以及內(nèi)部管理優(yōu)化等因素影響下，公司2023年業(yè)績(jī)承壓，但員工持股足額買入充分彰顯公司信心。
　　價(jià)格上行趨勢(shì)明確，看好鰻魚養(yǎng)殖量?jī)r(jià)齊升。價(jià)格方面，福建環(huán)保去庫(kù)存對(duì)行業(yè)的影響或已接近尾聲，2023年福建省報(bào)備水產(chǎn)飼料企業(yè)共生產(chǎn)鰻魚飼料12.2萬(wàn)噸、同比-7.1%。其中，成鰻飼料1.67萬(wàn)噸，同比-17%，或驗(yàn)證行業(yè)存塘已明顯減少。5月中旬至今，鰻魚價(jià)格已呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。出魚量方面，截至2023年9月30日，公司鰻鱺存塘量1.44億尾，按照美洲鰻正常養(yǎng)殖周期推算，公司鰻魚或在價(jià)格上漲過(guò)程中逐步出塘，進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)彈性。
　　定增加快產(chǎn)能擴(kuò)張，員工持股彰顯信心。1）高管增持。2023年1月31日-7月31日，公司實(shí)際控制人陳慶堂先生增持公司股份329萬(wàn)股、增持金額5090萬(wàn)元；其他高管增持公司股份105萬(wàn)股。2）小額快速增發(fā)。2024年1月5日，公司披露《2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》，以14.61元/股的價(jià)格發(fā)行股份2053萬(wàn)股以募集資金3.0億元用于鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）。3）員工持股。2024年3月8日，公司2023年員工持股計(jì)劃已買入公司股票2073萬(wàn)股，占公司總股本的4.5%，成交均價(jià)為15.8元/股，成交總金額為3.27億元。高管增持、小額快速增發(fā)以及員工持股充分彰顯公司信心。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。受鰻魚價(jià)格低迷影響，公司2023年適當(dāng)控制出魚節(jié)奏，導(dǎo)致業(yè)績(jī)承壓。鰻苗投放減少或逐步傳導(dǎo)至供給端，行業(yè)存塘量或進(jìn)一步減少，鰻魚價(jià)格或整體維持上行趨勢(shì)，看好公司鰻魚養(yǎng)殖業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升?？紤]到鰻魚價(jià)格低于預(yù)期，我們調(diào)整公司23-25年盈利預(yù)測(cè)分別為-1.5億元、6.3億元、8.9億元。維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鰻魚價(jià)格低于預(yù)期，日本貿(mào)易反制，投苗量不及預(yù)期，重大食品安全事件，突發(fā)大規(guī)模不可控疫病等。