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事件：3月12日，江海股份發(fā)布關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告。浙江省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司與億威投資有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，億威投資擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向浙江經(jīng)投出讓其持有的江海股份170,130,000股股份，占上市公司總股本的20.02%。
　　靜待國企入駐落地，業(yè)績增長未來可期。截至3月12日，億威投資持有公司245,021,000股股份，占公司總股本的28.83%。本次權(quán)益變動(dòng)后，億威投資將持有74,891,000股上市公司股份，占上市公司總股本的8.81%。本次權(quán)益變動(dòng)前，浙江經(jīng)投不持有上市公司股份。本次權(quán)益變動(dòng)后，浙江經(jīng)投將直接持有上市公司170,130,000股股份，占上市公司總股本的20.02%。交易完成以后，浙江經(jīng)投將成為上市公司控股股東，浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（“浙江省國資委”）將成為公司實(shí)際控制人。未來公司有望依托國企背景，獲得一定程度上的政府資源和政策支持，從而在競爭中更具優(yōu)勢。同時(shí)，公司可以借助國企的品牌影響力，提升自身企業(yè)品牌的知名度和認(rèn)可度，增強(qiáng)市場競爭力。
　　多項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)回購彰顯信心。MLPC是CPU、GPU周邊的關(guān)鍵部件，技術(shù)性能工藝取得突破，大規(guī)模應(yīng)用指日可待。超級電容器發(fā)展借鑒鋁電解電容器的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，培育核心技術(shù)、拳頭產(chǎn)品，努力形成一強(qiáng)多專的格局。薄膜電容器發(fā)展按照鍍膜、安規(guī)、針式、DCLink、AC、箱式、模組不同產(chǎn)品方向?qū)I(yè)化布局，加快資源投入和整合，實(shí)現(xiàn)了快速增長?；刹?jié)能改造、新技術(shù)研發(fā)、成本改善加速，為客戶提供了高性價(jià)比產(chǎn)品，確保了電解電容器的全球競爭優(yōu)勢。除此以外，公司于2024年1月31日審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，決定以自有資金回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來將前述回購股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃?；刭徆煞輧r(jià)格不超過人民幣20元/股，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元，不超過人民幣10,000萬元，彰顯管理層對公司未來發(fā)展的信心。
　　投資建議：考慮到公司作為電容器的龍頭企業(yè)，優(yōu)勢產(chǎn)品穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)23/24/25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.45/8.64/10.46億元，對應(yīng)當(dāng)前的股價(jià)PE分別為21/18/15倍，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益變動(dòng)實(shí)施存在不確定性，下游需求不及預(yù)期，原材料漲價(jià)，客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。