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事件：2023年9月，習(xí)近平總書記首次提到新質(zhì)生產(chǎn)力意義非凡。2024年全國兩會，新質(zhì)生產(chǎn)力首次被寫入政府工作報(bào)告。
　　加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，聚焦人形機(jī)器人、氫能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)
　　 1、2023年8月22日工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部、國家能源局、國家標(biāo)準(zhǔn)委印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》。文中指出：“新產(chǎn)業(yè)是指應(yīng)用新技術(shù)發(fā)展壯大的新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，具有創(chuàng)新活躍、技術(shù)密集、發(fā)展前景廣闊等特征，關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級全局?！蔽覀冋J(rèn)為在較大程度上為新質(zhì)生產(chǎn)力以及其涵蓋的新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)框定了行業(yè)范圍，可以作為未來新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)布局方向，主要包括8大新興產(chǎn)業(yè)和9大未來產(chǎn)業(yè)。
　　新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等；未來產(chǎn)業(yè)包括元宇宙、腦機(jī)接口、量子信息、人形機(jī)器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網(wǎng)絡(luò)、新型儲能等9大未來產(chǎn)業(yè)。
　　2、2023年9月，習(xí)近平總書記在黑龍江考察以及主持召開新時(shí)代推動?xùn)|北全面振興座談會時(shí)首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”，指出“整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力”。從定義上看，新質(zhì)生產(chǎn)力是代表新技術(shù)、創(chuàng)造新價(jià)值、適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)、重塑新動能的新型生產(chǎn)力，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是夯實(shí)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)的重要舉措。從構(gòu)成上看，形成新質(zhì)生產(chǎn)力需要壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、積極發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)。
　　從行業(yè)劃分看，新質(zhì)生產(chǎn)力涵蓋的二級市場賽道包括計(jì)算機(jī)、電子、通信等大科技行業(yè)；電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、國防軍工、汽車等大制造行業(yè)；醫(yī)藥生物等大健康行業(yè)。
　　3、2024年全國兩會新質(zhì)生產(chǎn)力首次被寫入政府公眾報(bào)告。報(bào)告中提到大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，并圍繞“推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級”“積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)”“深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展”三方面部署工作。圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力，報(bào)告重點(diǎn)提及智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥、生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、量子技術(shù)、生命科學(xué)、大數(shù)據(jù)、人工智能等十多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
　　從高端裝備角度出發(fā)，我們認(rèn)為可重點(diǎn)聚焦人形機(jī)器人、氫能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域投資機(jī)會。
　　人形機(jī)器人：“人工智能+高端制造”重要落地形式，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期
　　 2024年政府工作報(bào)告中提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動。人形機(jī)器人則是人工智能技術(shù)在高端制造的重要落地形式。我們認(rèn)為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢明確，政策將助力高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期
　　 （1）預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約177萬臺，全球市場空間有望達(dá)1692億元，2023-2030年CAGR達(dá)25%。中短期（3-5年）工商業(yè)場景率先應(yīng)用；中長期（5-10年后）個(gè)人場景應(yīng)用空間大。
　　（2）核心零部件：行星滾柱絲杠：價(jià)值量占比約19%，目前產(chǎn)能主要集中于歐洲，海外廠商售價(jià)高，降本訴求強(qiáng)，國產(chǎn)廠商邊際進(jìn)步明顯?？招谋姍C(jī)：價(jià)值量占比約8%，行業(yè)龍頭為瑞士Maxon等，國產(chǎn)廠商研發(fā)推進(jìn)，具備規(guī)?；a(chǎn)能力的國產(chǎn)廠商具備優(yōu)勢。減速器：價(jià)值量占比約13%，目前減速器行業(yè)日系廠商占主導(dǎo)，國內(nèi)廠商關(guān)鍵技術(shù)已攻克，在工藝經(jīng)驗(yàn)積累方面仍有提升空間。傳感器：力傳感器價(jià)值量占比約11%，慣導(dǎo)imu價(jià)值量占比約2%
　　氫能行業(yè)：21世紀(jì)的終極能源，產(chǎn)業(yè)從0-1階段、氫能設(shè)備優(yōu)先受益
　　 2024年政府工作報(bào)告中提出要積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，其中將加快氫能發(fā)展放在重要位置。
　　1、據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，至2025年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元。2050年氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬億元。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年新增注冊企業(yè)580余家，增速達(dá)24.8%。
　　2、目前氫能行業(yè)仍處于0-1階段，上游氫能設(shè)備有望優(yōu)先受益。
　　制氫環(huán)節(jié)：電解槽作為核心設(shè)備、有望率先放量。
　　儲氫環(huán)節(jié)：壓縮機(jī)、儲氫瓶等儲運(yùn)設(shè)備有望優(yōu)先受益。
　　測試環(huán)節(jié)：制氫、用氫兩端測試解決方案需求有望同步放量。
　　商業(yè)航天：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“天地一體”萬物互聯(lián)，星鏈組網(wǎng)藍(lán)海市場
　　 2024年政府工作報(bào)告中提出要積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，其中提出打造商業(yè)航天作為新增長引擎之一。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則是商業(yè)航天的重要應(yīng)用落地。我們認(rèn)為低軌通信衛(wèi)星建設(shè)有望加速，星網(wǎng)集團(tuán)打造天地一體化網(wǎng)絡(luò)空間，成就藍(lán)海市場增長空間大。
　　1、衛(wèi)星由平臺和載荷兩大部分組成，按照用途可分為遙感、通信、導(dǎo)航及其他，中國在軌各類衛(wèi)星數(shù)量占比分別為55%、12%、9%、24%。
　　1）各國加快部署低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)由衛(wèi)星、地面設(shè)備及運(yùn)營構(gòu)成。高通量衛(wèi)星技術(shù)持續(xù)發(fā)展帶來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速，而低軌衛(wèi)星在發(fā)射成本和實(shí)現(xiàn)全球覆蓋等方面具有明顯優(yōu)勢，已成全球衛(wèi)星互