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新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：低空業(yè)態(tài)有望加速發(fā)展。3月13日，民航系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)兩會(huì)精神電視電話會(huì)議召開(kāi)，明確支持航空醫(yī)療救護(hù)、無(wú)人機(jī)物流、應(yīng)急救援、新興消費(fèi)等業(yè)態(tài)發(fā)展，支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)。根據(jù)《民用無(wú)人駕駛航空發(fā)展路線圖V1.0》征求意見(jiàn)稿，到2025年目標(biāo)城市短距離低速輕小型末端物流配送逐步成熟，城市中長(zhǎng)距離物流配送逐步應(yīng)用，城市通勤運(yùn)輸為代表的短距離載人飛行開(kāi)展應(yīng)用示范。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：3月15日電碳現(xiàn)貨價(jià)格11.23萬(wàn)元/噸(+3.1%)，氫氧化鋰價(jià)格9.80萬(wàn)元/噸(+4.5%)，廣期所碳酸鋰主力合約價(jià)格11.505萬(wàn)元/噸(+1.42%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：玻璃庫(kù)存加速去化。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年3月光伏組件排產(chǎn)有望達(dá)到50-55GW，組件開(kāi)工旺盛拉動(dòng)光伏玻璃需求。根據(jù)卓創(chuàng)資訊，截止2024年3月7日，光伏玻璃庫(kù)存天數(shù)約為25.7天，環(huán)比減少9.97%，降幅較上周擴(kuò)大7.89pct，庫(kù)存水平加速下降。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周3月12日主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：硅料(68元/kg，環(huán)比持平)、182P硅片(2.00元/片，環(huán)比-0.05元/片)、182N硅片(1.90元/片，環(huán)比-0.05元/片)、182P電池片(0.39元/W，環(huán)比持平)、182TOPCon電池片(0.47元/W，環(huán)比持平)、182P單晶組件(0.90元/W，環(huán)比持平)、TOPCon雙玻組件(0.96元/W，環(huán)比持平)。
　　風(fēng)電
　　本周觀點(diǎn)：國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)。近日，山東、福建、海南、上海、浙江、江蘇等地陸續(xù)發(fā)布2024年重大/重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，涉及多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。山東5個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(3.36GW)、福建11個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(4.85GW)、海南7個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(7.5GW)、上海4個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(1個(gè)正式360MW&3個(gè)預(yù)備)、浙江8個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(2.893GW)、江蘇3個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目(2.65GW)。
　　電力與儲(chǔ)能
　　本周觀點(diǎn)：3月13日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的通知?！缎袆?dòng)方案》提出，要實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。
　　氫能
　　本周觀點(diǎn)：3月1日，國(guó)家十部委聯(lián)合印發(fā)了《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年版)》，新增氫能產(chǎn)業(yè)鏈指導(dǎo)項(xiàng)目。3月9日，中國(guó)能建接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司吉林松原綠色氫氨醇一體化基地?cái)M規(guī)劃三期建設(shè)，計(jì)劃于明年綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目聯(lián)調(diào)完成。
　　人形機(jī)器人
　　本周觀點(diǎn)：近日人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure公布其與OpenAI合作13天后的機(jī)器人最新視頻，表明了大語(yǔ)言-視覺(jué)模型介入人形機(jī)器人后，所帶來(lái)的極快升級(jí)。我們認(rèn)為，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)已經(jīng)確定，當(dāng)前人形機(jī)器人廠商陸續(xù)更新的視頻表現(xiàn)均超預(yù)期，這主要得益于端到端的大語(yǔ)言-視覺(jué)模型等軟件賦予人形機(jī)器人強(qiáng)大的理解、處理和執(zhí)行能力，未來(lái)軟件能力依然是機(jī)器人落地量產(chǎn)最大變量，人形機(jī)器人是AI具象化的最好載體。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上漲4.45%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第11位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.71%、上漲4.25%。細(xì)分板塊來(lái)看，電池、電機(jī)、風(fēng)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備分別上漲10.33%、上漲8.16%、上漲3.26%、上漲1.00%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化風(fēng)險(xiǎn)。