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事件：3月18日，月之暗面宣布在大模型長(zhǎng)上下文窗口技術(shù)上再次取得突破。不到半年時(shí)間，Kimi智能助手無(wú)損上下文長(zhǎng)度從20萬(wàn)漢字提升了一個(gè)數(shù)量級(jí)至200萬(wàn)漢字。
　　國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)品能力大幅上升，Kimi“長(zhǎng)文本”標(biāo)簽逐步強(qiáng)化，超越國(guó)外大模型。目前國(guó)外頭部大模型中，GPT-4 Turbo上下文窗口為12.8萬(wàn)tokens；Gemini 1.5和Claude3支持100萬(wàn)tokens上下文。1個(gè)漢字通常相當(dāng)于1~2個(gè)token，也就是說(shuō)Kimi上下文窗口為Gemini 1.5和Claude3的兩倍以上?，F(xiàn)在的Kimi可以通過(guò)學(xué)習(xí)用戶輸入的大量資料，短時(shí)間內(nèi)成為某個(gè)領(lǐng)域初級(jí)專家；或者作為一種效率工具，幫用戶從大量冗雜數(shù)據(jù)中提取關(guān)鍵信息。未來(lái)，具備無(wú)損超長(zhǎng)上下文能力的Kimi有望解鎖更多AI應(yīng)用場(chǎng)景。
　　終端應(yīng)用是布局AI產(chǎn)品的必須路徑。終端是讓產(chǎn)品與用戶建立聯(lián)系、深化互動(dòng)的橋梁，而輕量化程序具備“即用即走、無(wú)需安裝卸載、永遠(yuǎn)最新”的特征，是觸達(dá)客戶和有效途徑，也是產(chǎn)品增加曝光度和口碑傳播的有力工具。Kimi不僅有網(wǎng)站和手機(jī)App，還能通過(guò)微信小程序形式接入，使得端側(cè)用戶體驗(yàn)大幅提升。
　　終端本地部署大模型將加速AI的應(yīng)用。大模型本地化運(yùn)行時(shí)，推理計(jì)算更多依賴終端設(shè)備的芯片，即計(jì)算成本轉(zhuǎn)移到了端側(cè)，總推理成本會(huì)大幅降低；再疊加本地部署大模型具有的保護(hù)隱私、快速響應(yīng)、個(gè)性化服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，將推動(dòng)大模型相關(guān)應(yīng)用的開發(fā)和規(guī)?；?。
　　終端智能化的過(guò)程中，軟件層面的變化相較于硬件層面更為關(guān)鍵和顯著。盡管硬件升級(jí)很重要，但軟件的進(jìn)步，例如大模型賦能手機(jī)智能助手、新型AI應(yīng)用涌現(xiàn)等，在終端智能化變革道路上顯得尤為明顯和必不可少。
　　高度專業(yè)化和定制化的垂類大模型也有巨大價(jià)值，關(guān)注具有法律、金融、醫(yī)療等垂直行業(yè)稀缺資源的軟件公司。在垂直領(lǐng)域深耕多年的公司往往積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、客戶等資源，能夠開發(fā)出更貼合實(shí)際業(yè)務(wù)需求的大模型產(chǎn)品。
　　建議關(guān)注：1、終端智能：金山辦公、軟通動(dòng)力、索辰科技、福昕軟件、萬(wàn)興科技、九聯(lián)科技、中科創(chuàng)達(dá)。2、垂直行業(yè)數(shù)據(jù)資源：1）法律：通達(dá)海、華宇軟件；2）金融：恒生電子、金證股份、頂點(diǎn)軟件；3）醫(yī)療：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)突破不及預(yù)期、終端智能需求不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期、國(guó)際環(huán)境變化。