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核心觀點(diǎn)
　　2024年5月8日，工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）。相比2021年本，新版本在很多指標(biāo)上要求有提升。
　　對企業(yè)的要求提升。安全和質(zhì)量管理來看，2024年增加了質(zhì)量管理體系和溯源體系部分。環(huán)境保護(hù)來看，2024年細(xì)化了材料生產(chǎn)企業(yè)的要求，增加了碳足跡部分。
　　對工藝的要求提升。注液過程控制來看，2021年要求應(yīng)具有注液過程中溫濕度和潔凈度等環(huán)境條件控制能力，2024年要求注液過程中溫濕度和潔凈度等環(huán)境條件控制能力，露點(diǎn)溫度≤-30℃。安全防護(hù)來看，2024年增加了電池管理系統(tǒng)安全保護(hù)功能的要求。
　　對鋰電池性能的要求提升。消費(fèi)型鋰電池來看，2021年要求聚合物電池體積能量密度≥600Wh/L，2024年要求≥650Wh/L。動力型鋰電池來看，2021年要求能量型電池密度≥180Wh/kg，2024年要求三元≥230Wh/kg。儲能型鋰電池來看，2021年要求單體密度≥145Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次，2024年要求單體密度≥155Wh/kg，循環(huán)壽命≥6000次。
　　對鋰電材料性能的要求提升。正極材料來看，2021年要求三元材料比容量≥175Ah/kg，LFP比容量≥150Ah/kg，2024年要求三元材料比容量≥180mAh/g，LFP比容量≥155mAh/g。負(fù)極材料來看，2021年要求石墨比容量≥335Ah/kg，硅碳≥420Ah/kg，2024年要求石墨≥340mAh/g，硅碳≥480mAh/g。隔膜來看，2021年要求干法單向縱拉強(qiáng)度≥110MPa，濕法雙向縱拉≥100MPa，2024年要求干法≥120MPa，濕法≥110MPa。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為官方發(fā)布該征求意見稿，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)鋰電池行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。展望2024年，我們看好鋰電板塊的投資機(jī)會，建議關(guān)注：1）各環(huán)節(jié)龍頭：寧德時代、億緯鋰能、德方納米、湖南裕能、容百科技、當(dāng)升科技、中偉股份、璞泰來、貝特瑞、尚太科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦、科達(dá)利、震?？萍迹?）新技術(shù)新材料：信德新材、天奈科技、黑貓股份、壹石通；3）固態(tài)電池相關(guān)：冠盛股份、上海洗霸、金龍羽。
　　風(fēng)險提示
　　美聯(lián)儲降息不及預(yù)期風(fēng)險；上游原材料價格過快上漲風(fēng)險；行業(yè)產(chǎn)能過快擴(kuò)張風(fēng)險；下游需求受經(jīng)濟(jì)影響不及預(yù)期風(fēng)險；鋰電池相關(guān)支持政策調(diào)整風(fēng)險。