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Computex舉辦，涵蓋6大主題
　　Computex 2024于6月4日-7日舉辦，吸引了約1500家海內外科技廠商參展，包括英偉達、超微、高通、英特爾、聯發(fā)科、超微、宏碁、華碩等科技巨頭。本屆Computex 2024展會以“AI串聯、共創(chuàng)未來”為主軸，涵蓋人工智能運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續(xù)及創(chuàng)新6大主題，設立了AI運算暨系統解決方案區(qū)、先進通訊及網絡產品、儲存及管理解決方案、半導體及先進技術、智慧科技應用、電競及元宇宙應用、工業(yè)物聯網及嵌入式系統、消費性電子周邊產品、創(chuàng)新與新創(chuàng)展、智慧零售及商業(yè)解決方案、零組件與電池儲能、智慧移動12大展區(qū)。
　　AIPC成為焦點，大廠加速布局AIPC
　　多家CPU龍頭廠商發(fā)布了其AIPC處理器，AMD發(fā)布了銳龍AI300系列APU，配備了號稱“移動端最強NPU”的XDNAINPU，算力可達50TOPS。英特爾在會上介紹了其第二代AIPC處理器Lunar lake，功耗降低了40%，性能更強大，該芯片將于今年三季度正式推出。聯發(fā)科發(fā)布了面向高端Chromebook的Kompanio 838移動計算芯片，集成AI處理器NPU 650，以高能效特性支持Chromebook產品所需的AI增強功能，提升用戶互動和多媒體體驗。整機產品方面，宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星等OEM廠商都推出了各自搭載驍龍XElite和驍龍XPlus處理器的Copilot+PC新品。我們認為，微軟發(fā)布的Copilot+PC確定了AIPC的標準，并呈現了Recall、實時字幕、Cocreator等多項AIPC特色應用，隨著英特爾和AMD推出高算力處理器，AIPC從下半年起將逐漸放量。
　　多家大廠展出AI服務器相關產品，算力需求持續(xù)成長
　　英特爾還發(fā)布了Gaudi 3芯片，其訓練和推理速度優(yōu)于NVIDIA的H100，平均推理性能比NVIDIA的H100快2倍。鴻海、廣達、超微、英業(yè)達均展出了新一代AI服務器。多模態(tài)大模型成為大模型的發(fā)展趨勢，AI應用逐漸豐富并有望在C端鋪開，因此，大模型訓練和推理對于AI服務器的需求將持續(xù)成長。其中，集成了兩個B200 GPU的GB200有望在4季度放量，2025年出貨量有望突破百萬顆，占NVIDIA高端GPU近4~5成，GB200服務器供應鏈將隨之迎來成長機會。
　　投資建議
　　2023年下半年以來，消費電子逐步復蘇，全球智能手機銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1分別同比增長-0.1%、8.5%、7.8%，全球PC銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1分別同比增長-7.6%、-2.7%、1.5%。PC產業(yè)鏈大廠紛紛積極推動AIPC發(fā)展，并且AIPC已經展現出特色應用和生產力提升價值，AIPC有望從下半年起逐漸放量。另外，在多模態(tài)大模型發(fā)展趨勢和AI應用逐漸豐富的推動下，AI服務器需求將繼續(xù)成長，GB200服務器有望自四季度起逐漸放量。給予電子行業(yè)“增持”評級，看好AIPC和GB200服務器產業(yè)鏈的投資機會。
　　風險提示
　　AIPC需求不及預期；AI應用進展不及預期。