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汽車行業(yè)行情：
　　近一周(2024年6月28日-7月5日)：申萬汽車指數(shù)下跌2%，新能源整車指數(shù)走平，汽車零部件指數(shù)下跌3%，商用車指數(shù)走平。相對(duì)萬得全A，近一周，申萬汽車指數(shù)跑輸1%，新能源整車指數(shù)跑贏1%，汽車零部件指數(shù)跑輸2%，商用車指數(shù)跑贏1%。
　　汽車行業(yè)近一個(gè)月(2024年6月5日-7月5日，下同)漲幅靠前的標(biāo)的為：北汽藍(lán)谷、瑞鵠模具、密封科技、正強(qiáng)股份和力帆科技；跌幅靠前的標(biāo)的為ST中期、ST越博、廣匯汽車、申華控股和智慧農(nóng)業(yè)。
　　乘用車：6月1-30日，乘用車市場零售175.5萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長2%；全國乘用車廠商批發(fā)213.0萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長4%。新能源：6月1-30日，乘用車新能源市場零售86.4萬輛，同比增長30%，環(huán)比增長6%；全國乘用車廠商新能源批發(fā)97.5萬輛，同比增長28%，環(huán)比增長8%。
　　中國重汽6月份銷售重卡約1.8萬輛，保持行業(yè)第一。我們認(rèn)為，中國重汽作為行業(yè)龍頭，在出口、天然氣重卡等領(lǐng)域的優(yōu)勢仍然比較大。
　　優(yōu)必選與一汽-大眾合作打造人形機(jī)器人汽車超級(jí)無人工廠應(yīng)用。優(yōu)必選北京與一汽-大眾達(dá)成合作，雙方共同探索人形機(jī)器人在工業(yè)場景的深度應(yīng)用。
　　比亞迪深耕東南亞及印尼市場。7月4日，比亞迪在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線儀式。近日，比亞迪在印度尼西亞舉行了首批1000臺(tái)新能源汽車的交付儀式。
　　歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征臨時(shí)關(guān)稅于7月5日正式生效。
　　理想無圖NOA將于7月推送。理想于發(fā)布會(huì)官宣2024年7月內(nèi)，理想無圖NOA將正式推送給ADMAX全量用戶，并在介紹了端到端模型+視覺語言模型的雙模型系統(tǒng)。
　　投資策略與建議：
　　乘用車：我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)型車的新能源化，是原有賽道減速大背景下的重要機(jī)遇。推薦行業(yè)龍頭比亞迪，以及輕資產(chǎn)出海的零跑汽車。
　　零部件：重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)升級(jí)和景氣成長兩個(gè)思路。
　　產(chǎn)業(yè)升級(jí)：建議關(guān)注智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，推薦伯特利、耐世特、保隆科技和華陽集團(tuán)等。
　　景氣成長：建議關(guān)注文燦股份、川環(huán)科技、肇民科技、亞通精工等。
　　建議關(guān)注天然氣重卡產(chǎn)業(yè)鏈，推薦濰柴動(dòng)力、中國重汽。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲。