>> 海通證券-機械行業(yè)周報~數(shù)據(jù)庫-240707
| 上傳日期： |
2024/7/7 |
大小： |
7689KB |
| 格式： |
xls |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
趙玥煒,趙靖博,毛冠錦 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
| 下載權限： |
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板塊表現(xiàn)（周度）：
從各行業(yè)橫向比較來看，2024年第27周（2024年7月1日至2024年7月5日），機械設備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為負，在所有行業(yè)中排名最后一位，周累計超額收益為-2.93pct。2024年至今機械設備行業(yè)年累計超額收益為-15.25pct。
宏觀數(shù)據(jù)：
1、月度：2024年6月份PMI/生產指數(shù)/新訂單指數(shù)/原材料指數(shù)為49.5%/50.6%/49.5%/47.6%，環(huán)比0pct/-0.2pct/-0.1pct/-0.2pct，制造業(yè)企業(yè)生產保持擴張，市場需求景氣度略有下降，主要原材料庫存量繼續(xù)減少；2024年5月固定資產投資完成額累計值18.80萬億，同比+9.6%；2024年3月制造業(yè)產能利用率73.76%。
2、周度：2024年1月份至今板材價格穩(wěn)定，鋁材價格上漲較多。2024年7月5日鋼材價格指數(shù)為101.82，同比-7.18%。LME鋁現(xiàn)貨結算價2022年3月初達到頂部3984.50美元/噸，后續(xù)呈現(xiàn)回落趨勢，2024年7月5日為2495.5美元/噸，同比+19.63%。原油價格近期呈現(xiàn)震蕩持平態(tài)勢但本周有所回升，2024年7月5日為86.54美元/桶。BDI自2021年以來持續(xù)走低，近期呈現(xiàn)震蕩趨勢，2024年7月5日BDI指數(shù)為1996。
行業(yè)數(shù)據(jù)：
1、工業(yè)氣體（周度）：2024年第27周，工業(yè)氣體價格：①液氧：均價430.55元/噸，環(huán)比降0.1%，同比降21.5%；②液氮：均價438.52元/噸，環(huán)比降2.0%，同比跌21.0%；③液氬：均價854元/噸，環(huán)比降4.78%，同比降20.56%；④管束氦氣：長協(xié)客戶拿貨周均價100元/立方米，環(huán)比持平，同比跌53.49%；⑤高純氦氣：批量40L瓶裝均價696.99元/瓶，環(huán)比跌0.62%，同比跌50.56%；⑥氙氣：均價36500元/立方米，環(huán)比跌1.16%，同比跌42.58%；⑦氪氣：均價350元/立方米，環(huán)比跌4.67%，同比跌54.63%；⑧氖氣：130元/立方米，環(huán)比跌1.62%，同比跌62.86%。氣體開工率：7月3日，中國工業(yè)氣體周度開工負荷率平均值69.96%。
2、工程機械（月度）：2024年6月銷售各類挖掘機16603臺，同比增長5.31%；2024年5月汽車起重機銷量1902輛，同比-25.93%；2024年5月挖掘機開工小時數(shù)101小時。
3、叉車（月度）：2024年5月叉車全行業(yè)當月銷量110446臺，同比增長10.2%。其中國內72428臺，同比增長9.89%；出口38018臺，同比增長10.7%。
4、機器人（月度）：2024年1-5月工業(yè)機器人累計產量227784臺，同比+8.9%；2024年5月工業(yè)機器人單月產量51496臺，同比+14.1%。
5、機床（月度）：2024年1-5月金屬切削機床累計月產量27萬臺，同比+4%；2024年1-5月金屬成形機床累計月產量6.6萬臺，同比-12%；2023年金屬切削機床產量61.25萬臺，數(shù)控金屬切削機床產量27.84萬臺，數(shù)控化率45%；2024年5月，進口機床銷售均價10.97萬美元，出口機床銷售均價557.5美元。
6、油服設備（周度）：截至2024年7月5日，布倫特原油期貨結算價86.54美元/桶；2024年6月全球在用鉆機數(shù)量為1706臺，7月5日美國在用鉆機為585臺，較上周增加4臺。
7、鋰電設備（月度）：2024年5月新能源汽車產量94萬輛；2024年5月國內動力電池裝機量39.8GWh；2024年4月全球新能源汽車銷量118.09萬輛，同比+32%。
8、光伏（周度）：多晶硅致密料成交價為39元/公斤，環(huán)比持平，單晶硅片182成交價為1.250元/片，環(huán)比持平，單晶硅片210成交價為1.700元/片，環(huán)比持平；單晶PERC 182電池片成交價為0.300元/W，環(huán)比持平，單晶PERC 210電池片成交價為0.300元/W，環(huán)比持平；TOPCon182電池片成交價為0.300元/W，環(huán)比下降3.2%；182單晶PERC組件均價為0.800元/W，環(huán)比持平，210單晶PERC組件均價為0.820元/W，環(huán)比持平。
9、航運（月度、周度）：2024年7月5日BDI指數(shù)1966；2024年5月全國主要港口集裝箱吞吐量同比+8.1%；2024年5月全國主要港口貨物吞吐量同比+3.8%。
10、出口鏈（周度）：1）本周五美元兌人民幣即期匯率為7.27，環(huán)比上周五上升0.02%，歐元兌人民幣匯率為7.86，環(huán)比上周五上升0.97%。2）本周中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）中，綜合指數(shù)為2011.33，同比上升128.51%，環(huán)比上升4.62%；歐洲航線為3090.34，同比上升186.09%，環(huán)比上升7.68%；美東航線為1654.16，同比上升109.26%，環(huán)比上升2.16%；美西航線為1599.78，同比上升144.29%，環(huán)比上升6.10%；東南亞航線為1258.00，同比上升114.71%，環(huán)比上升6.64%。
11、軌交設備（月度）：2024年5月動車組當月產量16輛，同比-86.8%；2024Q1單季度動車組產量248輛；2024年1-5月鐵路固定資產累計投資完成額2285億元。
本周建議關注標的：杭氧股份、杰瑞股份、宏華數(shù)科、華銳精密、捷佳偉創(chuàng)、雙環(huán)傳動、華中數(shù)控、科德數(shù)控、恒立液壓、三一重工、徐工機械、銀都股份、濤濤車業(yè)、華測檢測、巨星科技、中集集團等。
風險提示：固定資產投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿易保護主義等。
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