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逆變器出口景氣度環(huán)比向好，歐洲戶儲(chǔ)及微逆補(bǔ)庫需求或迎反彈。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月中國出口逆變器共7.8億美元，同比-27%，環(huán)比+12%。根據(jù)ISEA & RWTHAachen University，截至24年6月，德國戶儲(chǔ)新增裝機(jī)219MW，同比-8.37%，環(huán)比+2.82%。結(jié)合產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們認(rèn)為逆變器產(chǎn)品出海景氣度環(huán)比向好，在核心區(qū)域歐洲，微型逆變器及戶儲(chǔ)產(chǎn)品去庫接近尾聲，供應(yīng)商渠道端產(chǎn)品庫存壓力同比有一定釋放，補(bǔ)庫需求24H2將有所增長。此外，我們預(yù)計(jì)在亞非拉等新興區(qū)域，24H2儲(chǔ)能需求將持續(xù)提升，國內(nèi)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)、戶用儲(chǔ)能及微型逆變器核心供應(yīng)商未來將相應(yīng)做出產(chǎn)品策略調(diào)整，我們預(yù)計(jì)其出貨量相比24H1或增長明顯。推薦陽光電源、德業(yè)股份、昱能科技、中信博、協(xié)鑫科技、固德威，建議關(guān)注禾邁股份、上能電氣、錦浪科技。
　　青海省人大常委提出關(guān)于建設(shè)省內(nèi)第二條特高壓的建議。近日，青海省人大常委提出《關(guān)于加快海南州第二條特高壓輸電通道建設(shè)助力青海新能源輸送消納的建議》。該議案建議，盡早確定通道落地省份，加強(qiáng)與通道落地省政府對接協(xié)調(diào)，并與第二條通道途經(jīng)省份溝通，力爭實(shí)現(xiàn)第二條通道在2024年開工建設(shè)。電力設(shè)備板塊推薦平高電氣、伊戈?duì)?、思源電氣、許繼電氣、東方電子、華明裝備、海興電力、中國西電、安科瑞、四方股份、國電南瑞，建議關(guān)注望變電氣、金盤科技、大連電瓷。
　　蘿卜快跑在武漢無人駕駛訂單量迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)界面新聞，蘿卜快跑在武漢市的無人駕駛訂單量迎來爆發(fā)式增長，單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機(jī)平均日訂單量相近。無人駕駛汽車長期充電解決方案可以是換電或者無人充電，協(xié)鑫能科子公司北京勝能目前獨(dú)家為百度提供標(biāo)準(zhǔn)電池包及換電站，特銳德具備成熟的無人充電解決方案。電動(dòng)車板塊推薦寧德時(shí)代、科達(dá)利、珠海冠宇、豪鵬科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)、格力博、尚太科技、中偉股份，建議關(guān)注特銳德、協(xié)鑫能科。
　　千村萬鄉(xiāng)馭風(fēng)行動(dòng)陸續(xù)開啟，地方試點(diǎn)項(xiàng)目多地開花。甘肅、云南、陜西三省相繼發(fā)布風(fēng)電行動(dòng)方案，風(fēng)電行業(yè)迎來新增長點(diǎn)。甘肅省宣布51個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模0.62GW，其中風(fēng)電項(xiàng)目25個(gè)，裝機(jī)規(guī)模0.49GW，預(yù)計(jì)2025年6月底前全部投產(chǎn)。云南省規(guī)劃在2024至2030年間分三階段推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目。陜西省預(yù)計(jì)2025年底前核準(zhǔn)開工，并于2026年底前建成投產(chǎn)。中國風(fēng)電行業(yè)迎來新一輪發(fā)展浪潮，持續(xù)看好風(fēng)電發(fā)展。風(fēng)電板塊推薦中天科技、東方電纜、天順風(fēng)能，建議關(guān)注：振江股份、大金重工等。
　　Optimus Gen 3有望在今年發(fā)布，看好人形機(jī)器人未來發(fā)展。近日，馬斯克在X平臺(tái)發(fā)布消息稱Optimus Gen3的設(shè)計(jì)將于今年后期完成。根據(jù)此前股東大會(huì)發(fā)布的信息，未來靈巧手自由度將達(dá)到22個(gè)，預(yù)計(jì)也將為Optimus Gen 3的主要變化之一，人形機(jī)器人性能不斷提升，看好人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)展。機(jī)器人板塊推薦五洲新春、貝斯特、兆威機(jī)電，建議關(guān)注安培龍、恒立液壓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。