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2024年上半年玻璃產(chǎn)業(yè)鏈承壓，玻璃主力合約年初以來(lái)跌幅接近20%；相比于主力合約，現(xiàn)貨壓力導(dǎo)致臨近交割合約跌幅更為顯著。
　　盡管旺季需求預(yù)期及玻璃產(chǎn)線節(jié)能降碳改造政策階段性支撐了盤(pán)面表現(xiàn)，但高庫(kù)存成為玻璃產(chǎn)業(yè)鏈揮之不去的夢(mèng)魘，缺乏需求確認(rèn)的行情總是沒(méi)有持續(xù)性。
　　展望2024年下半年玻璃原片行情，我們認(rèn)為在連續(xù)回調(diào)之后或有旺季預(yù)期驅(qū)動(dòng)的反彈，但行情依然可能缺乏持續(xù)性且上方空間較為有限。在悲觀情形下，近年來(lái)市場(chǎng)反復(fù)爭(zhēng)奪的1400元附近的支撐位或被有效下破。
　　2024年上半年純堿市場(chǎng)的表現(xiàn)非常具有戲劇性。2024年年初以來(lái)純堿主力09合約漲幅僅有0.1%，但振幅高達(dá)37.92%。投資者圍繞夏季純堿供需狀況、遠(yuǎn)興能源阿拉善項(xiàng)目用水指標(biāo)情況及產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃內(nèi)外檢修情況展開(kāi)深度博弈。隨著遠(yuǎn)興能源用水指標(biāo)有了明確答案，下半年純堿供應(yīng)端的確定性顯著增強(qiáng)。下半年重堿需求端受到下游浮法玻璃、光伏玻璃經(jīng)營(yíng)壓力的連帶影響，輕堿需求也存在季節(jié)性見(jiàn)頂回落的可能。純堿供需形勢(shì)趨弱或使得產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存壓力進(jìn)一步增大，純堿價(jià)格及純堿企業(yè)利潤(rùn)水平將顯著承壓。2024年下半年純堿創(chuàng)出年度新低的概率有所增大