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2024年7月18日，二十屆三中全會(huì)通過(guò)了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》(下文簡(jiǎn)稱《決定》),從報(bào)告中可以洞見(jiàn)，頂層設(shè)計(jì)正在致力于構(gòu)建一個(gè)更加開(kāi)放、協(xié)同、高效的科技與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，并昭示著科技將在推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用
　　科技體制改革全面發(fā)力，完善長(zhǎng)期資本，健全新型舉國(guó)體制:《決定》強(qiáng)調(diào)要深化科技體制改革，優(yōu)化重大科技創(chuàng)新組織機(jī)制，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)科技創(chuàng)新力量、要素配置、人才隊(duì)伍體系化、建制化、協(xié)同化。構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制，完善長(zhǎng)期資本投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技的支持政策。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，健全新型舉國(guó)體制。
　　“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”首次進(jìn)入三中全會(huì)報(bào)告，人工智能預(yù)將成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎:三中全會(huì)提出，健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制，健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度。我們認(rèn)為，所謂因地制宜涉及資源及要素分配，而發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，主要體現(xiàn)的是“科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，人工智能作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主引擎也預(yù)將成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。當(dāng)下人工智能算力供需缺口仍在擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)將加快建設(shè)全國(guó)一體化算力樞紐體系。
　　科技安全是國(guó)家安全體系的重要支撐，關(guān)注“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域及數(shù)據(jù)要素及安全相關(guān)機(jī)會(huì)。《決定》強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)國(guó)有資本向關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中”,提到“推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)”,顯示國(guó)家安全在科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要性，將推動(dòng)自主可控技術(shù)生態(tài)發(fā)展?！稕Q定》還提出“培育全國(guó)一體化技術(shù)和數(shù)據(jù)市場(chǎng)”，數(shù)據(jù)作為新的生產(chǎn)要素，其市場(chǎng)化和規(guī)范化將為科技創(chuàng)新提供更多動(dòng)力。我們認(rèn)為，科技安全是國(guó)家安全的重要支撐，重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)相關(guān)“卡脖子”技術(shù)突破（包括底層算力芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域)及數(shù)據(jù)要素與安全等方面機(jī)會(huì)。
　　投資建議:二十屆三中全會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了面對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)新機(jī)遇。建議布局如技術(shù)出海、AI服務(wù)器、視頻顯控算法龍頭、優(yōu)質(zhì)順周期工業(yè)軟件、端側(cè)及邊緣算力等龍頭企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn);法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn);供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn);下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。