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海外市場一周主要觀點:本周在美股市場進一步回調的影響下，全球多數市場延續(xù)下跌走勢。本周美股市場納斯達克指數、標普500等寬基指數出現(xiàn)進一步回調，周內多個交易日波動加大。本周包括超威半導體、特斯拉、谷歌、恩智浦半導體、英偉達、美光科技、超威電腦等在內的美股大型科技股下跌幅度較多；另一方面，本周包括福特汽車、露露檸檬、通用汽車、美高梅國際酒店、墨式燒烤、藍威斯頓等在內的美股中重要的消費股下跌幅度較多；此外，包括美國廢物管理、聯(lián)合包裹服務、帕卡等在內的美股工業(yè)股本周回調幅度也較大。本周費城半導體指數下跌3.11%，目前費城半導體指數市盈率為48.3，估值仍然處于偏高水平?，F(xiàn)階段標普500席勒市盈率為35.21，仍然大幅高于歷史平均數和中位數。由于美國本輪高息周期維持較久對美國經濟端和金融系統(tǒng)端容易造成潛在壓力，且美股估值處于偏高水平，且美聯(lián)儲降息周期經常和美國經濟疲軟和美股回調壓力相關，疊加財報季的業(yè)績壓力，以及一些重要美股大型公司重要高管減持套利，預計未來一段時間美股大盤仍容易出現(xiàn)回調。由于估值水平偏高以及交易過熱，預計未來一段時間美股中信息技術行業(yè)一些大型巨頭公司容易出現(xiàn)進一步回調壓力。由于美國經濟端和金融端的壓力仍在，美股中消費、生物科技、金融、工業(yè)等行業(yè)也會有一些重要個股容易出現(xiàn)回調。美股不同的成長和價值行業(yè)中還將輪番有重要個股出現(xiàn)單日明顯回撤?？紤]到歐洲經濟景氣度下行，以及歐洲政策面較為復雜，且歐洲市場現(xiàn)階段估值優(yōu)勢不明顯，預計未來一段時間歐洲一些重要市場指數還將出現(xiàn)波動；前期未出現(xiàn)充分回調的英國富時100、法國CAC40、德國DAX、富時意大利MIB等歐洲重要市場指數還容易出現(xiàn)震蕩。受經濟疲軟以及歐美發(fā)達市場波動帶來的聯(lián)動影響，預計加拿大S&P/TSX和澳洲標普200指數仍然容易出現(xiàn)波動。本周日經225指數繼續(xù)出現(xiàn)進一步回調，周內多個交易日波動較多；日本大型科技股如瑞薩電子、日立、軟銀、東京電子、太陽誘電等重要公司股價本周回調幅度較大?？紤]到日經225指數估值水平偏高，以及日元匯率問題仍然存在，日本央行存在進一步加息的可能性，疊加現(xiàn)階段日本經濟有下行壓力，預計日經225指數未來一段時間將容易出現(xiàn)進一步回調；由于日本價值股和成長股估值水平均偏高，日本市場多數成長和多數價值行業(yè)容易出現(xiàn)調整。由于距離美聯(lián)儲降息時點還有一段時間，預計前期尚未回調充分的墨西哥MXX、巴西IBOVESPA、IPSA智利圣地亞哥、印度SENSEX30、印尼綜指、富時新加坡海峽指數、MSCI越南等海外新興市場指數未來一段時間仍然容易出現(xiàn)波動。本周港股市場出現(xiàn)進一步回調。由于外圍市場波動較多，疊加基本面、成交量和流動性等因素影響，港股目前市場走勢和歷史上大牛市階段存在一定區(qū)別。對于港股市場中資訊科技、非必需消費行業(yè)，建議避開追高配置，如果要配置可擇時尋找一些回調的區(qū)間分批低吸。另外，恒生金融業(yè)、恒生醫(yī)療保健業(yè)一部分資產的估值水平偏低且回調幅度較多，未來一段時間有隨著回調波動逐步分批低吸的機會。
　　美股市場一周表現(xiàn)：本周標普500、納斯達克指數分別下跌了0.83%、2.08%，道瓊斯工業(yè)指數上漲了0.75%。
　　港股市場一周表現(xiàn)：本周恒生指數、恒生中國企業(yè)指數和恒生香港中資企業(yè)指數均下跌，跌幅分別為2.28%和2.5%和2.42%；本周恒生科技指數下跌了2.62%。
　　海外重要經濟數據：2024年7月，歐元區(qū)服務業(yè)PMI為50.1，低于前值52.8。
　　風險提示:美聯(lián)儲貨幣政策超預期；經濟增長不及預期；全球地緣政治風險的加劇；全球黑天鵝事件。