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2023年9月發(fā)布Ray-Ban META2眼鏡，根據科技媒體The Verge的測算，截至2024年4月該眼鏡銷量已超過100萬副，售價為299美元起。智能眼鏡正在逐漸成為重要的AI硬件落地形式，尤其有望成為通用的多模態(tài)AI助手的重要載體，目前以RayBan META2眼鏡為代表的智能眼鏡已搭載部分AI應用以及其他有效功能。
　　從形式上看，AI改變用戶交互形式后，智能眼鏡有望成為AI多模態(tài)通用助手落地的重要產品。消費電子從PC-筆電-手機的路徑，實際上也是硬件設備便捷程度、與用戶感官的物理距離不斷拉近的過程，智能眼鏡作為相對手機更接近用戶視覺的產品，作為多模態(tài)大模型的硬件應用載體，可以使得未來多模態(tài)AI助手獲取的視覺輸入與用戶自身視覺感知一致，用戶喚醒AI功能的使用體驗將有著質的提升，AI眼鏡有望在AI時代成為十分重要的消費電子設備。目前META智能眼鏡產品正領跑，谷歌正重啟智能眼鏡項目。
　　市場美股對于衰退的擔憂有所減輕，本周美股指數大幅反彈，英偉達帶領半導體板塊上漲。英偉達GB200延期的影響逐漸被市場消化，本周大漲18.9%，美光、博通、AMD分別上漲16.0%、11.8%、10.6%。谷歌仍受到美國司法部發(fā)起的反壟斷案件影響，本周股價下跌0.4%。
　　風險提示：宏觀環(huán)境不確定性帶來的風險；AI技術發(fā)展不及預期；公司無法及時適應AI時代變革，在競爭中處于不利地位的風險；反壟斷訴訟帶來不利影響的風險