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公司24H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.68億元，同比+23.46%；歸母凈利潤0.45億元，同比+39.02%；扣非歸母凈利潤0.44億元，同比+51.30%。24Q2單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，同比+22.48%；歸母凈利潤0.37億元，同比+54.41%；扣非歸母凈利潤0.37億元，同比+71.09%。
　　傳統(tǒng)領(lǐng)域+新興賽道+海外市場齊發(fā)力，構(gòu)筑24H1營收出色表現(xiàn)
　　2024年上半年公司繼續(xù)在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域穩(wěn)扎穩(wěn)打，同時(shí)持續(xù)大力拓展新賽道，并且積極開拓海外市場，在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了亮眼增長。其中，制冷行業(yè)和電力電氣行業(yè)收入同比增長分別超20%和30%，持續(xù)鞏固公司在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；同時(shí)，電子及新能源汽車等新賽道收入分別同比增長近55%和30%，新賽道收入持續(xù)高增；此外，公司圍繞海外客戶需求不斷提升產(chǎn)品力，加快拓展亞太、北美、歐洲、中東等市場，24H1海外銷售規(guī)模同比增長近50%。傳統(tǒng)領(lǐng)域+新興賽道+海外市場齊發(fā)力，共同推動公司24H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.68億元，同比+23.46%。
　　大宗原材料價(jià)格上漲，疊加深化推進(jìn)提質(zhì)增效舉措，24H1盈利能力顯著提升
　　24H1公司實(shí)現(xiàn)毛利率15.04%，同比+1.31pct；24Q2實(shí)現(xiàn)毛利率17.62%，同比+2.44pct。隨著上半年大宗原材料白銀價(jià)格的上漲，公司盈利水平得到顯著修復(fù)；同時(shí)，在新產(chǎn)線順利投產(chǎn)、以及公司持續(xù)深化推進(jìn)精益管理、工藝優(yōu)化、設(shè)備改造及管理變革等系列舉措，產(chǎn)品規(guī)模效益和公司運(yùn)營效率逐步提升，推動整體盈利能力的提升，24H1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.45億元，同比+39.02%；24Q2單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.37億元，同比+54.41%。
　　盈利預(yù)測及估值
　　預(yù)計(jì)2024-2026年整體營業(yè)收入分別為18.25/22.71/27.41億元，對應(yīng)增速分別為28.97%/24.44%/20.71%，歸母凈利潤分別為0.66/0.93/1.28億元，對應(yīng)增速分別為58.20%/40.87%/38.06%，對應(yīng)EPS分別為0.74/1.04/1.43元。維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　制冷和電力電氣等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域下游需求疲軟；新能源車和電子等新賽道下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。