>> 華鑫證券-電子行業(yè)周報：純血鴻蒙即將公測，特斯拉即將發(fā)布Robotaxi-240929
| 上傳日期： |
2024/9/30 |
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| 3037KB |
| 格式： |
pdf 共44頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
毛正,呂卓陽 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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投資要點
▌上周回顧
9月23日-9月27日當周，申萬一級行業(yè)均處于上漲態(tài)勢。
其中電子行業(yè)上漲4.44%，位列第26位。估值前三的行業(yè)為國防軍工、計算機、綜合，電子行業(yè)市盈率為44.05。
電子行業(yè)細分板塊比較，9月23日-9月27日當周，電子行業(yè)細分板塊均處于上漲態(tài)勢。其中，分立器件、消費電子零部件及組裝、集成電路封測漲幅最大。估值方面，半導體材料、數字芯片設計、模擬芯片設計估值水平位列前三，LED、分立器件估值排名本周第四、五位。
▌“純血鴻蒙”將于10月8日正式開啟公測
9月24日，華為秋季全場景新品發(fā)布會在上海舉行。發(fā)布會上，華為常務董事、終端BG董事長余承東宣布，HarmonyOSNEXT將于10月8日正式開啟公測。據華為方面介紹，首批公測機型包括華為Mate 60系列、Mate X5系列和MatePadPro 13.2系列。消費者可通過“我的華為”App-“升級嘗鮮”申請升級。作為華為全新力作的全場景智能操作系統(tǒng)，鴻蒙NEXT實現(xiàn)了全棧自研。從操作系統(tǒng)內核、文件系統(tǒng)，到編程語言、編譯器/運行時、編程框架，再到設計系統(tǒng)、集成開發(fā)環(huán)境，以及AI框架和大模型等，實現(xiàn)了操作系統(tǒng)核心技術的自主可控。目前，占據消費者使用時長99.9%的超1萬個應用和元服務已上架到鴻蒙應用市場，涵蓋汽車、教育、旅游住宿、金融理財、商務辦公、購物比價、影音娛樂、實用工具、游戲等18個垂直領域。建議關注相關軟硬件企業(yè)：軟通動力、潤和軟件、常山北明、春秋電子、芯?？萍?、華勤技術、長盈精密等。
▌特斯拉即將發(fā)布Robotaxi
特斯拉將在2024年10月10日舉行Robotaxi“Cybercab”揭幕活動，馬斯克認為該活動是自2016年Model3發(fā)布以來特斯拉最重要的時刻。完全自動駕駛系統(tǒng)FSD是特斯拉Robotaxi以及特斯拉人形機器人的軟件技術基礎，依賴攝像頭純視覺路線以及算法算力共同支撐的端到端大模型。特斯拉Robotaxi的亮相標志著FSD系統(tǒng)的進一步突破，有望推動特斯拉人形機器人智能化進展再下一城。建議關注智駕相關產業(yè)鏈：聯(lián)創(chuàng)電子、世運電路、電連技術、永新光學、萬集科技、東山精密等。
▌風險提示
半導體制裁加碼，晶圓廠擴產不及預期，研發(fā)進展不及預期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預期等風險。
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