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本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普漲。申萬(wàn)電子二級(jí)指數(shù)年初以來(lái)漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（-11.52%）/其他電子Ⅱ（-5.38%）/元件（+7.71%）/光學(xué)光電子（-13.46%）/消費(fèi)電子（-1.19%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-19.24%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（+15.84%）/其他電子Ⅱ（+11.87%）/元件（+12.93%）/光學(xué)光電子（+12.20%）/消費(fèi)電子（+12.84%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+14.94%）。
　　本周北美重要個(gè)股多數(shù)上漲。本周漲跌幅分別為蘋果（-0.18%）/特斯拉（+9.32%）/博通（+0.93%）/高通（+0.72%）/臺(tái)積電（+2.23%）/美光科技（+18.26%）/英特爾（+9.48%）/英偉達(dá)（+4.66%）/亞馬遜（-1.89%）/甲骨文（+0.44%）/超微電腦（-8.21% ） /應(yīng)用光電（ -0.69% ） /谷歌A （ +0.22% ） /Meta（+1.07%）/微軟（-1.67%）/超威半導(dǎo)體（+5.39%）。
　　降息降準(zhǔn)重磅政策落地，電子基本面有望顯著改善，建議持續(xù)關(guān)注。9月27日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)公告，將公開市場(chǎng)7天期逆回購(gòu)操作利率下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)，由此前的1.7%調(diào)整為1.5%。同時(shí)，央行決定：自2024年9月27日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為6.6%。同時(shí)，為支持上市公司和主要股東回購(gòu)和增持上市公司股票，人民銀行行長(zhǎng)潘功勝近日宣布將創(chuàng)設(shè)股票回購(gòu)、增持專項(xiàng)再貸款，引導(dǎo)銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購(gòu)和增持股票。我們認(rèn)為，當(dāng)前降息降準(zhǔn)等政策落地后，各地方政府也有望推出更多刺激消費(fèi)政策，消費(fèi)者可支配收入和消費(fèi)欲望也有望提升，電子行業(yè)基本面或?qū)@著改善，建議關(guān)注前期超跌個(gè)股，包括半導(dǎo)體設(shè)備、IC設(shè)計(jì)、被動(dòng)元件、消費(fèi)電子等。此外，AI作為科技創(chuàng)新的核心方向，產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)公司也值得持續(xù)關(guān)注。
　　建議關(guān)注：【果鏈】藍(lán)思科技/鵬鼎控股/東山精密/領(lǐng)益智造/水晶光電/舜宇光學(xué)等；【半導(dǎo)體設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技等；【IC設(shè)計(jì)】兆易創(chuàng)新/瀾起科技/圣邦股份/納芯微/思瑞浦/晶晨股份/樂(lè)鑫科技等；【被動(dòng)元件】法拉電子/江海股份等；【AI】工業(yè)富聯(lián)/滬電股份/勝宏科技/深南電路等；【華為】歐菲光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。