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行業(yè)要聞及簡評：1）TrendForce：能源補(bǔ)貼推動2024年第三季電視出貨量環(huán)比增長近10%。TrendForce信息，2024Q3全球電視品牌出貨量達(dá)5233萬臺，季增9.6%、年增0.5%。由于今年七月底中國針對一、二級能效八類家電產(chǎn)品提供15%至20%的以舊換新補(bǔ)貼，并加上中秋節(jié)和國慶節(jié)的促銷規(guī)模，使得第三季度全球電視品牌出貨量比預(yù)估高出1%。2）Omdia：2024年，智能手機(jī)柔性AMOLED面板出貨量將增長24%，市場份額42%。據(jù)《Omdia智能手機(jī)顯示面板情報(bào)服務(wù)》，2024年，柔性AMOLED顯示面板出貨量將達(dá)到6.31億塊，同比增長24%。預(yù)計(jì)到今年年底，柔性AMOLED顯示面板預(yù)計(jì)將占據(jù)42%的市場份額，超過非晶硅液晶面板的37%，成為智能手機(jī)顯示面板市場的主導(dǎo)技術(shù)力量。3）根據(jù)Canalys，由于當(dāng)前AI需求的持續(xù)增長，促使頭部云廠商不斷加大在AI領(lǐng)域的投入，2024年第三季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長21%至820億美元。其中，AWS、微軟Azure和谷歌云的市場份額合計(jì)占全球云支出的64%。
　　一周行情回顧：上周，申萬半導(dǎo)體指數(shù)下跌2.86%，跑輸滬深300指數(shù)0.26個(gè)百分點(diǎn)；自2023年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲14.09%，跑贏滬深300指數(shù)14.25個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：當(dāng)前，半導(dǎo)體制造出現(xiàn)改善跡象，國產(chǎn)替代如火如荼，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢得以維持；此外，各大廠在AI終端方面持續(xù)投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅(qū)動新一輪換機(jī)需求，建議關(guān)注。推薦北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、瀾起科技、晶合集成、京東方A、萊特光電、芯動聯(lián)科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代不及預(yù)期。