>> 華龍證券-電新&公用行業(yè)周報(bào)：光伏行業(yè)強(qiáng)化自律，廣東國(guó)管海風(fēng)項(xiàng)目簽約-241209
| 上傳日期： |
2024/12/10 |
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pdf 共16頁(yè) |
來(lái)源： |
華龍證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
楊陽(yáng),許紫荊 |
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行業(yè)方面，2024.12.2-12.6（后文均簡(jiǎn)稱(chēng)本周）申萬(wàn)電新板塊漲跌幅+0.29%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第30；申萬(wàn)公用板塊漲跌幅+3.27%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第11。同期滬深300漲跌幅+1.44%，萬(wàn)得全A漲跌幅+2.30%。
光儲(chǔ)行業(yè)：促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專(zhuān)題座談會(huì)順利召開(kāi)。為全面貫徹落實(shí)中共中央政治局會(huì)議有關(guān)“要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”的會(huì)議精神，維護(hù)光伏行業(yè)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量健康可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于2024年12月5日在四川宜賓舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專(zhuān)題座談會(huì)。阿特斯、華晟新能源、東方日升、晶科能源等公司參會(huì)。
風(fēng)電行業(yè)：廣東3000MW國(guó)管海上風(fēng)電項(xiàng)目簽約。該項(xiàng)目計(jì)劃從汕頭海上風(fēng)電場(chǎng)址三中選擇3個(gè)100萬(wàn)千瓦的場(chǎng)區(qū)，采用全球最大單機(jī)容量的先進(jìn)風(fēng)電機(jī)組、先進(jìn)輸變電送出技術(shù)、先進(jìn)固定式和漂浮式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和先進(jìn)運(yùn)維理念，先行先試，探索國(guó)管海域用海示范。國(guó)內(nèi)外海風(fēng)建設(shè)有望提速，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出貨，海外訂單外溢有望打開(kāi)我國(guó)海風(fēng)出口空間。
電網(wǎng)設(shè)備：十二部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》。面向新能源發(fā)電并網(wǎng)、高質(zhì)量配電網(wǎng)、新型調(diào)節(jié)性電源等需求，推動(dòng)5G應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，培育一批5G電廠，加快電力5G輕量化終端規(guī)模上量。海外需求高增疊加國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資增長(zhǎng)有望帶動(dòng)電力設(shè)備放量，電網(wǎng)設(shè)備板塊有望維持高景氣。
低空經(jīng)濟(jì)：國(guó)務(wù)院討論并原則通過(guò)《中華人民共和國(guó)民用航空法（修訂草案）》。會(huì)議指出，要堅(jiān)持安全第一，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保運(yùn)輸生產(chǎn)規(guī)模與安全保障能力相匹配。持續(xù)提升民航服務(wù)品質(zhì)，挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，實(shí)施好相關(guān)重大投資項(xiàng)目，強(qiáng)化科技支撐，促進(jìn)民航高質(zhì)量發(fā)展。
公用行業(yè)：國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。12月5日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，以充分發(fā)揮新型經(jīng)營(yíng)主體在提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、促進(jìn)可再生能源消納、保障電力安全供應(yīng)等方面的作用，鼓勵(lì)新模式、新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展，培育能源領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。
投資建議：光伏板塊進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)展加快，低空政策加速產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)，電力市場(chǎng)建設(shè)有序規(guī)劃，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，建議關(guān)注光伏龍頭通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中環(huán)，建議關(guān)注盈利能力較強(qiáng)的逆變器環(huán)節(jié)，陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、上能電氣、禾邁股份等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注塔筒大金重工、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能；海纜東方電纜等。電網(wǎng)設(shè)備建議關(guān)注國(guó)電南瑞、許繼電氣、三星醫(yī)療、海興電力、金盤(pán)科技、思源電氣、炬華科技、四方股份等。低空經(jīng)濟(jì)建議關(guān)注制造商萬(wàn)豐奧威、宗申動(dòng)力、臥龍電驅(qū)、綠能慧充等。公用事業(yè)建議關(guān)注火電公司華能?chē)?guó)際，華電國(guó)際，國(guó)電電力，大唐發(fā)電等；水電板塊華能水電、國(guó)投電力、川投能源、長(zhǎng)江電力；電力it建議關(guān)注國(guó)能日新、安科瑞。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，海外貿(mào)易保護(hù)政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等。
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