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昆侖能源 135 HK
暖冬輕微影響零售氣銷售，下調(diào)盈利預測 評級:買入
收盤價:港元7.77 目標價:港元9.08↓ 潛在漲幅: +16.9%
鄭民康
[email protected] 由于2024年4季度開始的冬季較往年暖和，內(nèi)地天然氣需求在2024年11月出現(xiàn)同比下跌，我們亦調(diào)低了公司工商業(yè)及居民用氣量，估計公司2024年全年零售氣銷售同比增長8.6%。
因2024年11月開始內(nèi)地天然氣進口量同比下跌約1%，我們亦調(diào)低了公司LNG接收站2024年的利用率預測1個百分點至89%。
我們分別下調(diào)了公司2024-26年核心營利5.4%/2.9%/3.6%，同時下調(diào)公司目標價至9.08港元，維持買入評級。
