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通信行業(yè)多家公司業(yè)績(jī)預(yù)增，公司回購(gòu)/高管增持彰顯信心
　　本周通信行業(yè)多家公司發(fā)布Q1業(yè)績(jī)預(yù)告，多預(yù)增。受益于AI基礎(chǔ)硬件的部署，銳捷網(wǎng)絡(luò)、星網(wǎng)銳捷、中際旭創(chuàng)等算力硬件供應(yīng)商業(yè)績(jī)呈較快增長(zhǎng)。其中，銳捷網(wǎng)絡(luò)作為的智算網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備商，其在互聯(lián)網(wǎng)客戶的數(shù)據(jù)中心訂單加速交付，2025Q1凈利潤(rùn)同比約實(shí)現(xiàn)4142.15%至5310.90%的正增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著模型能力架構(gòu)優(yōu)化，能力增強(qiáng)，應(yīng)用端滲透或加速?？紤]到目前模型仍以云端部署為主，以移遠(yuǎn)通信為首的物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，移遠(yuǎn)通信2025Q1凈利潤(rùn)同比約實(shí)現(xiàn)265.19%的正增長(zhǎng)。
　　多家通信行業(yè)公司公告回購(gòu)/增持計(jì)劃。美格智能、亨通光電、超訊通信等公告了公司回購(gòu)及股東增持的計(jì)劃，彰顯公司層面對(duì)未來(lái)行業(yè)前景的信心?？紤]通信行業(yè)的高景氣度延續(xù)，AI、5.5G及衛(wèi)星通信持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，我們給予通信行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　IDC：到2028年中國(guó)人工智能總投資規(guī)模將突破1000億美元
　　4月8日消息，IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球人工智能（AI）IT總投資規(guī)模為3158億美元，并有望在2028年增至8,159億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為32.9%。其中，全球生成式AI市場(chǎng)五年復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)63.8%，到2028年全球生成式AI市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2,842億美元，占AI市場(chǎng)投資總規(guī)模的35%。
　　從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)亞太地區(qū)人工智能市場(chǎng)發(fā)展，占亞太地區(qū)人工智能總支出超五成，預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)人工智能總投資規(guī)模將突破1,000億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.2%。2024年中國(guó)生成式AI占AI市場(chǎng)投資總規(guī)模的18.9%。隨著生成式AI技術(shù)的快速發(fā)展，2028年生成式AI投資占比將達(dá)到30.6%，投資規(guī)模超300億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為51.5%。
　　IDC指出，軟件和信息服務(wù)、通訊與銀行業(yè)是人工智能投資最多的三個(gè)行業(yè)，2028年占比分別為49.8%、7.4%與5.8%。
　　從人工智能應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，IDC數(shù)據(jù)顯示，智能基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)配成為中國(guó)AI市場(chǎng)最大的應(yīng)用場(chǎng)景，其支出占AI市場(chǎng)約四成。市場(chǎng)規(guī)模第二大的應(yīng)用場(chǎng)景是人工智能賦能的客戶服務(wù)與自助服務(wù)。（信息來(lái)源：C114通信網(wǎng)）
　　建議關(guān)注方向：算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)
　　推薦標(biāo)的：
　　算力：中興通訊（000063.SZ）；中際旭創(chuàng)（300308.SZ）；新易盛（ 300502.SZ ）；源杰科技（ 688498.SH ）；滬電股份（002463.SZ）；工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）；
　　衛(wèi)星通信：海格通信（002465.SZ）；中國(guó)電信（601728.SH）；臻鐳科技（688270.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　國(guó)際政治環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。